La firma de servicios financieros Edward Jones ha anunciado una asociación estratégica con Citi para satisfacer las necesidades bancarias de sus clientes. Esta asociación permitirá a Edward Jones ofrecer cuentas corrientes y de ahorro a sus clientes en los Estados Unidos a partir del 2024, con la intención de expandirse a préstamos basados en valores y otros productos y servicios de banca minorista.

La banca es una parte fundamental de la entrega de una experiencia integral al cliente, algo que Edward Jones considera prioritario. Según una encuesta reciente realizada por la firma, más del 54 % de los inversionistas estadounidenses buscan orientación sobre cómo lograr sus objetivos financieros de manera coordinada. Con esta asociación, Edward Jones fortalecerá la capacidad de sus asesores financieros para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas mediante soluciones y asesoramiento más holísticos.

La integración de las capacidades bancarias con los servicios de inversión de Edward Jones permitirá a los asesores financieros trabajar con los clientes de manera más completa y brindar recomendaciones personalizadas. Esta asociación les permitirá a los clientes beneficiarse de un conjunto completo de soluciones financieras y oportunidades de planificación y crecimiento más integrales.

Edward Jones integrará las soluciones bancarias de Citi en su plataforma de acceso en línea para clientes. Citi Global Wealth, por su parte, aprovechará su experiencia en servicios bancarios para respaldar a los asesores y clientes de Edward Jones con soluciones integradas.

Edward Jones es una empresa de servicios financieros líder en los Estados Unidos que atiende a más de 8 millones de clientes y administra $1,8 billones en activos de clientes bajo su cuidado. Su objetivo es asociarse para lograr un impacto positivo en la vida de sus clientes y colegas, mejorando así las comunidades y la sociedad en general.

Esta asociación estratégica con Citi refuerza el compromiso de Edward Jones de brindar a sus clientes productos, servicios y experiencias mejorados. Con esta asociación, la firma podrá ofrecer asesoramiento y soluciones más completas y personalizadas, permitiendo a los clientes alcanzar sus objetivos financieros de manera más efectiva.

En resumen, la asociación entre Edward Jones y Citi permitirá ofrecer a los clientes una experiencia integral que combina capacidades bancarias y servicios de inversión de primer nivel. Esta asociación fortalecerá la capacidad de los asesores financieros de Edward Jones para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras y mejorar su bienestar económico.