Financiación asegurada del plan de reestructuración financiera de Atos
Financiamiento nuevo asegurado de hasta €1.675 millones comprometido por un grupo de bancos y un grupo de tenedores de bonos
Atos anunció que el financiamiento nuevo asegurado de hasta €1.675 millones ha sido alcanzado y comprometido por un grupo de bancos y un grupo de tenedores de bonos, dividiéndose 50% y 50% respectivamente.
Las recientes financiaciones aseguradas se asignaron entre los bancos y los tenedores de bonos el 14 de junio, después del cierre de mercado, de la siguiente manera:
- Hasta €837.5 millones por los bancos (incluyendo hasta €337.5 millones en forma de préstamo a plazo, aproximadamente €440 millones en línea de crédito revolvente y alrededor de €60 millones en garantías bancarias);
- Hasta €837.5 millones por los tenedores de bonos en forma de una nueva emisión de bonos.
Además de su compromiso de €837.5 millones, los tenedores de bonos en la fecha de registro también proporcionarán €75 millones en forma de respaldo en efectivo de la emisión de derechos.
Acuerdo de exclusividad alcanzado
Se alcanzó un acuerdo de exclusividad entre la empresa, un grupo de bancos y un grupo de tenedores de bonos cubriendo todos los términos clave del plan de reestructuración financiera. Este acuerdo fue respaldado por la mayoría de los acreedores financieros y se dio a los acreedores restantes la oportunidad de participar en el acuerdo hasta el 22 de julio de 2024.
Financiación interina asegurada de €800 millones
Una cantidad total de €450 millones de la financiación interina inicial está accesible por parte de la empresa. Se completó el proceso de sindicación para el programa de financiación interina incremental de €350 millones, y este programa estará disponible a finales de julio, sujeto a la entrada en un procedimiento acelerado.
Próximos pasos
La empresa planeaba continuar sus discusiones con los acreedores no asegurados que no habían firmado ni accedido al acuerdo de exclusividad para obtener su acceso antes de la fecha límite del 22 de julio de 2024.
Todas estas operaciones de reestructuración financiera se implementarán durante la segunda mitad de 2024 con la intención de completarse efectivamente a finales de ese año o durante el primer trimestre de 2025.
La empresa informará al mercado oportunamente sobre los siguientes pasos de su reestructuración financiera.
