El Tribunal abre el procedimiento de salvaguarda acelerada para implementar el plan de reestructuración financiera preestablecido de Atos
La decisión del Tribunal se tomó considerando el alto nivel de apoyo de los acreedores financieros. Este procedimiento de salvaguarda acelerada solo afecta a la deuda financiera (RCF, TL, bonos) y el capital social de Atos SE, sin impacto en proveedores, empleados y otras reclamaciones mantenidas sobre Atos SE.
Se esperaba que la audiencia del Tribunal para la aprobación del plan de salvaguarda acelerada tuviese lugar el 15 de octubre de 2024. Tras la aprobación del Tribunal, se implementaría el plan a través de varios aumentos de capital y emisiones de deuda desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025.
Implementación del plan de reestructuración financiera preestablecido
Atos contará con un financiamiento interino disponible de €800 millones, asegurado hasta el cierre y refinanciado con los €1,750 millones de nuevos financiamientos que se implementarán antes de finalizar el año 2024.
Fuerte participación de los bonistas en los nuevos financiamientos
Hasta €837.5 millones en nuevos bonos y €75 millones en respaldo en efectivo de la emisión de derechos fueron suscritos por el 67% de los bonistas.
Jean Pierre Mustier nombrado CEO de Atos además de su rol como Presidente
La apertura del procedimiento de salvaguarda acelerada marca la culminación de un paso importante en el proceso de reestructuración financiera de Atos y el inicio de una nueva era de recuperación y desarrollo. En este contexto, Paul Saleh decidió dejar el Grupo y presentó su renuncia a la Junta Directiva, la cual fue aceptada de inmediato. La Junta expresó su sincero agradecimiento a Paul Saleh, reconociendo su compromiso y contribuciones durante el año pasado, y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos.
A propuesta del Comité de Nombramientos, la Junta Directiva de Atos votó unánimemente a favor del nombramiento de Jean-Pierre Mustier, quien previamente había sido Presidente de la Junta, como Presidente y Director Ejecutivo, con efecto inmediato.
Próximos pasos
La votación de las clases de partes afectadas se llevaría a cabo a finales de septiembre de 2024. La audiencia ante el Tribunal de Comercio especializado de Nanterre para la aprobación del plan de salvaguarda acelerada está programada para el 15 de octubre de 2024. Tras la aprobación del Tribunal, el plan se implementará a través de varios aumentos de capital y emisiones de deuda desde noviembre de 2024 hasta enero de 2025. La Compañía informará al mercado en su momento sobre los siguientes pasos de su reestructuración financiera.
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Programa 1
Todos los tenedores de los siguientes bonos al 14 de junio de 2024 después del cierre del mercado (la “Fecha de Registro”):
- Bonos convertibles 2024: €500 millones de bonos convertibles a cero por ciento vencidos el 6 de noviembre de 2024.
- Bonos 2025: €750 millones de bonos al 1.75 por ciento vencidos el 7 de mayo de 2025.
- Bonos 2026: €50 millones en NEU MTN (Nota Negociable a Medio Plazo) vencidos el 17 de abril de 2026.
- Bonos 2028: €350 millones de bonos al 2.50 por ciento vencidos el 7 de noviembre de 2028.
- Bonos 2029: €800 millones de bonos vinculados a la sostenibilidad al 1.00 por ciento vencidos el 12 de noviembre de 2029.
Todos los prestamistas bajo las siguientes facilidades de crédito (los “Bancos”):
- Préstamo a plazo A: €1.5 mil millones con vencimiento en enero de 2025.
- RCF: €900 millones con vencimiento en noviembre de 2025.
(juntos, los Bancos y los Bonistas, los “Acreedores Financieros No Asegurados”)
Sobre Atos: Atos es un líder global en transformación digital con aproximadamente 94,000 empleados y unos €11,000 millones en ingresos anuales.
Contacto de inversores: David Pierre-Kahn | [email protected] | +33 6 28 51 45 96
