Voto favorable de todas las clases de partes afectadas del borrador del plan de salvaguarda acelerado
El borrador del plan de salvaguarda acelerado se presentará al tribunal comercial
Atos SE (“Atos” o la “Compañía”) anunció que los accionistas y acreedores financieros de Atos, reunidos como clases de partes afectadas, manifestaron un fuerte apoyo al borrador del plan de salvaguarda acelerado (el “Plan Borrador”). Todas las tres clases de partes afectadas votaron a favor del Plan Borrador por la mayoría requerida (más del 2/3 de los votos emitidos).
Maître Hélène Bourbouloux y Maître Thibaut Martinat, en su calidad de administradores judiciales de Atos, transmitieron a la compañía los resultados de la votación de todas las clases de partes afectadas sobre el Plan Borrador de Atos, que se detallan en el Esquema 1 de este comunicado y son los siguientes:
- la clase de reclamaciones financieras no garantizadas n°1 votó a favor del Plan Borrador con el 100.00% de los votos emitidos;
- la clase de reclamaciones financieras no garantizadas n°2 votó a favor del Plan Borrador con el 97.64% de los votos emitidos;
- la clase de accionistas votó a favor del Plan Borrador con el 75.03% de los votos emitidos.
Próximos pasos
De acuerdo con las disposiciones del artículo L. 626-31 del Code de commerce francés, la Compañía solicitará al Tribunal Comercial especializado de Nanterre (el Tribunal) la aprobación del Plan Borrador.
Se espera que la audiencia tenga lugar y el fallo sobre el Plan Borrador se conozca a finales de octubre de 2024.
Si el Tribunal considera que se cumplen las condiciones legales y aprueba el Plan Borrador, este será vinculante para todas las partes, incluyendo a cualquier parte afectada que haya votado en contra. Esto permitirá a Atos llevar a cabo su reestructuración financiera tal como estaba previsto, en beneficio de su interés corporativo.
Se prevé que las transacciones establecidas en el Plan Borrador se ejecuten desde noviembre de 2024 hasta diciembre de 2024/enero de 2025 y que lleven a cabo, en particular:
- la equitización de 2.900 millones de euros de deuda; y
- la recepción de 1.500 a 1.675 millones de euros de nueva deuda y el capital de nueva emisión resultante de la emisión de derechos (hasta 233 millones de euros) ya respaldada en efectivo por los tenedores de bonos participantes por 75 millones de euros y por los acreedores que participen en las nuevas financiaciones mediante compensación de una parte de sus deudas por 100 millones de euros, como se comunicó previamente, y, si procede, de la posible suscripción voluntaria en efectivo por parte de los acreedores participantes de hasta 75 millones de euros como parte del Aumento de Capital Potencial, tal como se establece en el Plan Borrador).
Las características principales de las transacciones de capital social que se implementarán como parte del Plan Borrador se describen en el documento titulado «Términos y condiciones principales de las operaciones sobre el capital llevadas a cabo como parte del plan de reestructuración financiera de la Compañía«, publicado en la página web de la compañía (sección “Reestructuración Financiera”) el 6 de septiembre de 2024 y actualizado el 16 de septiembre de 2024. Estas transacciones de capital social estarán cubiertas por un prospecto que se presentará a la Autorité des Marchés Financiers (AMF) para su aprobación.
La Compañía continuará informando al mercado a su debido tiempo sobre los siguientes pasos de su reestructuración financiera.
Esquema 1: Resultado de la votación de las clases de partes afectadas sobre el borrador del plan de salvaguarda acelerado
Clase n°1 – Clase de reclamaciones financieras no garantizadas n°1
Resultados de los votos expresados
| Derechos de voto | Total de votos expresados | A favor | En contra | |||
|
296,250,000.00 |
286,400,125.00 |
96.68% |
286,400,125.00 |
100.00% | 0 euro | 0.00% |
Clase n°2 – Clase de reclamaciones financieras no garantizadas n°2
Resultados de los votos expresados
| Derechos de voto | Total de votos expresados | A favor | En contra | |||
|
5,055,413,062.24 |
3,253,479,240.67 |
64.36% |
3,176,553,571.41 |
97.64% |
76,925,669.26 |
2.36% |
Clase n°3 – Clase de accionistas
Resultados de los votos expresados
Número de acciones que componen el capital: 112,136,778
| Votos válidamente expresados | |||
| A favor | % | En contra | % |
| 4,938,475 | 75.03 | 1,643,436 | 24.97 |
Sobre Atos
Atos es un líder global en transformación digital con aproximadamente 92,000 empleados y un ingreso anual de alrededor de 10,000 millones de euros. Número uno en Europa en ciberseguridad, nube y computación de alto rendimiento, el Grupo proporciona soluciones integrales a medida para todas las industrias en 69 países. Pionero en servicios y productos de descarbonización, Atos se compromete a un entorno digital seguro y descarbonizado para sus clientes. Atos es una SE (Societas Europaea) y está cotizada en Euronext París.
La misión de Atos es ayudar a diseñar el futuro del espacio de la información. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación en un enfoque multicultural y contribuyen al desarrollo de la excelencia científica y tecnológica. A nivel mundial, el Grupo permite que sus clientes y empleados, así como los miembros de las sociedades, vivan, trabajen y se desarrollen de manera sostenible, en un espacio de información seguro y protegido.
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