All transactions del plan de salvaguarda acelerada de Atos han sido implementadas, lo que resulta en:

Aumento de la sostenibilidad financiera

• Una estructura de capital más sostenible con una reducción de deuda bruta de 2.1 mil millones de euros

• Liquidez adicional gracias a 1.6 mil millones de euros en nueva deuda y alrededor de 145 millones de euros resultantes de la emisión de derechos y el aumento de capital adicional reservado

Recursos y flexibilidad para implementar la estrategia

Sin vencimientos de deuda antes de finales de 2029, Atos ahora cuenta con los recursos y la flexibilidad para ejecutar su estrategia a medio plazo.

Mejora en la calificación crediticia

La calificación crediticia corporativa de Atos fue mejorada a B- (estabilidad) por S&P y también recibió una calificación de B- (estabilidad) por Fitch.

Capital social de Atos

El capital social de Atos consiste en 179,035,979,643 acciones y 179,035,979,643 derechos de voto teóricos como resultado de los aumentos de capital social.

Tras el anuncio del 16 de diciembre, Atos SE informa sobre el cierre exitoso de su reestructuración financiera, gracias a la finalización de los pasos finales del plan de salvaguarda acelerada aprobado por el Tribunal Comercial de Nanterre. La finalización del plan resultó en:

• una reducción de deuda bruta de 2.1 mil millones de euros mediante la capitalización de 2.9 mil millones de euros de deudas financieras existentes y el reembolso de 800 millones de euros en financiamientos interinos con la nueva deuda proporcionada a la empresa;
• 1.6 mil millones de euros de nueva deuda y alrededor de 145 millones de euros de nuevas acciones de capital resultantes de la emisión de derechos y del aumento de capital adicional.

Atos tiene los recursos y la flexibilidad necesarios para implementar su estrategia a medio plazo. Su calificación crediticia fue mejorada a B- (estabilidad) y los comentarios del Presidente del Consejo de Administración, Philippe Salle, destacaron que la finalización de la reestructuración asegura la continuidad de las operaciones de Atos en el mejor interés de sus partes interesadas, incluidos empleados y clientes.

Por su parte, el Consejero Delegado, Jean Pierre Mustier, mencionó que la reestructuración financiera permite a Atos contar con recursos financieros para llevar adelante un nuevo período de desarrollo industrial.

Recordatorio sobre el plan de salvaguarda acelerada

Las operaciones de reestructuración financiera de Atos bajo el plan llevaron a:

• la emisión de derechos de 233 millones de euros que se liquidaron el 10 de diciembre y resultaron en una contribución de efectivo de aproximadamente 143 millones de euros; y la capitalización de reclamos de unos 90 millones de euros,
• la capitalización de 2.9 mil millones de euros de deudas financieras existentes a través de tres aumentos de capital reservados a los acreedores que fueron liquidadas el 18 de diciembre,
• la reinstalación en forma de deudas reinstaladas que vencen después de 6 años o más por un total de 1.95 mil millones de euros de deudas financieras existentes,
• un total de 1.75 mil millones de euros en nueva financiación obtenida.

Impacto en la estructura accionarial de Atos

Como resultado de la finalización de los aumentos de capital reservados, el capital social de la empresa asciende a 17,903,597.9643 euros, compuesto por 179,035,979,643 acciones.

Por ejemplo, tras la finalización de los aumentos de capital y suponiendo el ejercicio de todas las garantías, se estimó que el capital social de la empresa ascendería a 20,143,462.8223 euros y estaría compuesto por 201,434,628,223 acciones.

Nuevas financiaciones preferidas y reinstalación de deuda

Conforme al plan, la empresa ha obtenido un total de 1.6 mil millones de euros en nuevas financiaciones preferidas. Esto incluye 800 millones de euros de nuevos bonos y 800 millones de euros proporcionados por los bancos participantes.

Eventos futuros

La Junta General Anual de accionistas de Atos se convocará para aprobar los estados financieros el 31 de enero.

Atos emitirá sus resultados del año completo 2024 el 5 de marzo.

Atos SE confirma que la información que podría calificarse como información privilegiada y que pudo haberse brindado de manera confidencial a sus acreedores financieros ha sido publicada al mercado para restablecer el acceso igualitario a la información.

Atos es un líder mundial en transformación digital, con aproximadamente 82,000 empleados y unos 10 mil millones de euros de ingresos anuales. Se dedica a ofrecer soluciones digitales seguras y descarbonizadas y opera en 69 países.