Un LatinFinance anunciou os vencedores do seu prêmio «Deals of the Year Awards» de 2022.

NUEVA YORK, 28 de enero de 2023 /PRNewswire/ — El premio Deals of the Year (Negocios do Ano) de LatinFinance es el reconocimiento de transacciones e instituciones de desarrollo de mercados de capitales de América Latina y el Caribe. Os prêmios deste ano baseiam-se nos resultados publicados durante o período de elegibilidade de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Os vencedores foram determinados pela equipe editorial da LatinFinance com base em um exaustivo processo de seleção.

Una lista completa de dos vencedores puede ser vista en un suplemento editorial de Deals of The Year de la revista LatinFinance publicada la próxima semana. Os vencedores foram reconhecidos na LatinFinance’s Capital Markets Dinner em 26 de janeiro de 2022, em Nova Iorque.

Transações e instituições ganhadoras

Emisor Soberano do Ano: República de Chile

Emisor Corporativo do Año: América Móvil

Mutuário Sustentável do Ano: Cemex

Título Soberano del Año: Título+Cambio de $5,8 millones de UMS

Título Quase-Soberano do Ano: Título Sustentável de $1,75 billones de CFE

Título Corporativo High-Grade do Ano: Título de «Viagem» de $1 billón de Sitios de América Móvil

Título Corporativo de Alto Rendimento do Ano: $1,2 millones en Títulos Vinculados a Sustentabilidade da Braskem Idesa

Acordo Subnacional del Año: Título de ESG de $145 milhões da Edomex

Gestión Soberana de Passivos do Ano: Oferta de Tramo Doble de $3,56 mil millones en República Dominicana

Gestão Quase-Soberana de Passivos do Ano: Oferta de Cambio y Licitación de $1 billón de Pemex

Gestión de pasivos corporativos del año: Gestão de passivos de $1,3 bilhões da Vale.

IPO hacer ano: OPI de $2,6 mil millones de Nubank.

Ofertas posteriores al año: Oferta posterior de $6,89 millones de Eletrobras.

Acuerdo de capital privado del año: Adquisición de Stonepeak das operações latino-americanas da Lumen.

Divida soberana ligada a metas ESG do Ano: Título inaugural de $2,2 billones de la República de Chile vinculado a la sustentabilidad

Acuerdo corporativo de ESG del año: CBC The Central America Bottling Corporation $1,1 bilhões SLB e Exchange

MA internacional do año: Una adquisición de nuevas participaciones en el mercado de Cencosud

MA doméstico do ano Fusão da Hapvida y GNDI

Empréstimo sindicado del año: empréstimo vinculado a la sustentabilidad de US $3 dólares de Cemex

Inovação em Financiamento do Ano: financiamento rodoviário de $906 milhões da Rumichaca Pasto com pedágios 4G

Reestructuración soberana del año: Bonos azules de Belice para la conservación de los océanos

Reestructuración Corporativa del año: reestructuración de $1,1 millones de Avianca

Acorde de FI do Ano: emisión de $500 millones de BCI Chile

Acorde soberano em moeda Local do ano: $1 billete em títulos sustentáveis ​​locais da UMS

Acordo corporativo con moneda local: Título de financiamento de energias renováveis ​​da Equatorial Energia

Finanzas estructuradas del año: Financiamiento de $3 billones para actualización de refinarías de Pemex

Escrito de Abogacía del Año – América Latina: Cleary Gottlieb

Escrito de Advocacia de Finanças Sustentáveis ​​do Ano: shearman esterlina

Escritorio de Abogacía del Año – México: Ritch Müller

Escritório de Advocacia do Ano – Brasil: Matos Filho

Escritório de Advocacia do Ano – Andes: Milbank

Institución de títulos del año: J.P. Morgan

Institución de MA do ano: Banco de America

Institución de Capital do Ano: Morgan Stanley

Instituição de Empréstimos do Ano: J.P. Morgan

Banco de Inversión del Año América Latina: Banco de America

Próximas indicaciones para el premio
Inscreva para ser notificado cuando indicações para el premio LatinFinance de 2023 forem abertas em www.latinfinance.com/awardalerts.

Para obtener más información sobre el proceso de selección, acceda a www.latinfinance.com/dealsoftheyear.

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