En una noticia del 18 de abril de 2023, Prospera Financial Services, Inc. anunció su asociación con Howell Wealth Advisors, una firma de gestión patrimonial con sede en Punta Gorda, Florida que supervisa alrededor de $215 millones en activos de clientes. El director general de Howell Wealth Advisors, Josh Howell, lidera el equipo de dos miembros y cuenta con casi 30 años de experiencia como asesor financiero. Junto con la gerente de relaciones, Liz Fisher, se unieron a Prospera para seguir prestando servicios personalizados a los clientes en todo el suroeste de Florida y más allá.
El presidente y director de operaciones de Prospera, Tarah Williams, destacó la práctica construida por Howell Wealth Advisors y su capacidad de ofrecer servicios personalizados, además de destacar cómo esta firma encaja perfectamente en el modelo boutique de Prospera. Asimismo, resaltó las ofertas de renta fija líderes en la industria y el apoyo a asesores personalizados a disposición en Prospera.
Cómo Howell Wealth Advisors se convirtió en una firma financiera independiente en 2014 bajo el nombre de Howell Wealth Management. Ofrece apoyo para la planificación patrimonial, de jubilación y fiscal, ofreciendo una variedad de oportunidades de inversión que minimizan el riesgo y garantizan la flexibilidad a largo plazo para los prejubilados y los jubilados.
En cuanto a la decisión de unirse a Prospera, Josh Howell explicó cómo se basó en los comentarios de la cultura de servicio de la firma. Para él, la principal clave de esta cultura se basa en el compromiso con su programa de capacitación de servicio para proporcionar un servicio al cliente satisfactorio y demostrado por sus tiempos de respuesta prácticamente inmediatos.
Prospera Financial Services se fundó en 1982 como una firma de corretaje que ofrece la flexibilidad y los recursos que solo se encuentran en algunos de los corredores de bolsa más grandes del país. Prospera ha sido nombrada corredora de bolsa del año por la revista Investment Advisor en múltiples ocasiones. Además, ha ganado cinco veces y ha sido finalista en siete ocasiones para los premios de la industria de WealthManagement.com, así como ganador del premio ThinkAdvisor Luminaries en su año inaugural. La empresa mantiene una proporción de 2:1 de representantes por oficina en casa para garantizar que cada asesor reciba el apoyo personalizado que se merece.
Prospera Financial Services sigue creciendo orgánicamente a través de fusiones y adquisiciones y ha aumentado sus ingresos en un 113 % en los últimos cinco años. La firma apoya a asesores financieros independientes en todo el país. Para obtener más información sobre Prospera, puede visitar su sitio web www.joinprospera.com.
