SANTA CLARA, California, 18 de junio de 2023 /PRNewswire/ — SVB Financial Group (Pink Sheets: SIVBQ) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo de compra con el grupo de postores del equipo directivo liderado por Jeff Leerink, jefe de valores de SVB Director Ejecutivo y Fundador, y respaldado por fondos administrados por The Baupost Group LLC, para vender su negocio de banca de inversión, SVB Securities. Se espera que la transacción se cierre poco después de una audiencia para buscar la aprobación judicial requerida, programada para el 29 de junio de 2023.

Como se anunció previamente como parte de su procedimiento del Capítulo 11, SVB Financial Group ha estado llevando a cabo un proceso de alternativas estratégicas para SVB Securities, dirigido por el Comité de Reestructuración de la Junta y respaldado por sus asesores financieros independientes. Según los términos del acuerdo de compra, el grupo postor adquirirá el negocio de banca de inversión mediante una combinación de efectivo, el pago de un pagaré intercompañía, la asunción de ciertos pasivos (incluyendo importantes obligaciones de compensación diferida) y un instrumento de capital del 5% en la entidad compradora. MoffettNathanson LLC, una empresa de investigación de propiedad de SVB Financial Group, no está incluida en la transacción y seguirá formando parte de SVB Financial Group.

«Esta transacción es un hito importante en el proceso de alternativas estratégicas de SVB Financial Group», dijo Bill Kosturos, director de reestructuración de SVB Financial Group. «El Comité de Reestructuración y sus asesores llevaron a cabo un proceso disciplinado e independiente destinado a maximizar el valor del negocio para las partes interesadas de SVB Financial Group. Confiamos en que la transacción liderada por el actual equipo de gestión del banco de inversión preservará y mejorará el valor del negocio».

«Nuestra empresa juega un papel fundamental en el ecosistema de la atención médica y esta transacción nos permitirá seguir atendiendo a nuestros clientes en todos los rincones de la industria de la atención médica», dijo Jeff Leerink. «La importante inversión de capital de nuestro equipo de gestión, junto con el respaldo clave que hemos recibido de The Baupost Group, es un testimonio de la reputación de larga data de nuestra empresa y nuestros empleados, y del valor de nuestros servicios para nuestros clientes y la industria. Estoy emocionado de tener una vez más el privilegio de liderar este equipo de profesionales excepcionalmente talentosos, dedicados y apasionados».

En relación con la compra por parte del equipo directivo, SVB Securities cambiará su nombre a Leerink Partners.

Detalles de la transacción

La oferta liderada por el equipo directivo fue seleccionada como la ganadora para adquirir SVB Securities después de un proceso de licitación competitiva realizado de acuerdo con los procedimientos aprobados por el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. El acuerdo está sujeto a la aprobación final del Tribunal de Quiebras y a la aprobación regulatoria, así como a otras condiciones de cierre habituales. SVB Financial Group continúa evaluando alternativas estratégicas para SVB Capital y otros activos e inversiones de la Compañía.

Las presentaciones judiciales y otra información relacionada con el procedimiento del Capítulo 11 de SVB Financial Group están disponibles en un sitio web administrado por el agente de reclamaciones de la Compañía, Kroll, en https://restructuring.ra.kroll.com/svbfg/; o por correo electrónico [email protected].

Asesores

Centerview Partners LLC actúa como asesor financiero, Sullivan & Cromwell LLP como asesor jurídico y Alvarez & Marsal como asesor de reestructuración de SVB Financial Group en calidad de deudor en posesión. Rothschild & Co. US Inc. actúa como asesor financiero del equipo directivo de Leerink y de los fondos de The Baupost Group. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor jurídico del equipo directivo, y los fondos de The Baupost Group están representados por Willkie Farr & Gallagher LLP.

Acerca de Grupo Financiero SVB

SVB Financial Group (Pink Sheets: SIVBQ) es el holding de SVB Capital y SVB Securities.

Acerca de SVB Securities LLC

En 2019, SVB Financial Group adquirió Leerink Partners para establecer una subsidiaria de banca de inversión inicialmente llamada SVB Leerink y posteriormente renombrada como SVB Securities. Desde esta adquisición, la empresa ha aumentado considerablemente sus capacidades y su reputación como uno de los principales bancos de inversión que sirven a las industrias de la salud y las ciencias de la vida. SVB Securities es un corredor de bolsa registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro son declaraciones que no son hechos históricos e involucran riesgos e incertidumbres que podrían resultar en que los resultados reales de SVB Financial Group difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones a futuro. En este comunicado, SVB Financial Group hace declaraciones a futuro con respecto a sus planes de venta de SVB Securities y el plazo de cierre esperado, así como los beneficios esperados para SVB Financial Group como resultado de la finalización de la venta. Hay varios factores importantes que podrían hacer que los eventos reales difieran de dichas declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otros, la imposibilidad de completar la transacción propuesta de manera oportuna o en absoluto, incluido el cumplimiento de las condiciones de cierre (incluida la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias requeridas) de manera oportuna o en absoluto. Para obtener información sobre otros factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los discutidos en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado, consulte los informes públicos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por parte de la Compañía, ya sean trimestrales o anuales. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se realizan solo a partir de la fecha de este comunicado y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias que surjan después de la fecha en que se realizan dichas declaraciones.

Contactos del Grupo Financiero SVB

Solo medios:
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FUENTE Grupo Financiero SVB