La Junta de Castilla y León ha accedido al mercado de deuda mediante una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros dentro del Marco Financiero Sostenible. Este marco está compuesto por proyectos relacionados con el uso verde y social de los recursos, sin aumentar la deuda de la comunidad.
La agencia Moody’s Investors Service ha otorgado la calificación «Excelente» a la sostenibilidad del Marco Financiero de Castilla y León, la calificación más alta posible después de la verificación y certificación.
En la emisión han participado 30 cuentas inversoras de 8 países diferentes, destacando la participación de inversores de Alemania e Italia. Castilla y León tiene la misma calificación crediticia que España, Baa1, según Moody’s.
La operación de emisión de deuda sostenible es la primera realizada por la Junta de Castilla y León por un importe de 500 millones de euros, en línea con los ejes estratégicos de la Administración Autonómica.
El Marco Financiero incluye proyectos relacionados con energías renovables, eficiencia energética, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible de los recursos naturales, transporte limpio, gestión sostenible del agua, infraestructuras básicas, acceso a servicios educativos y sanitarios, vivienda, generación de empleo y servicios sociales.
El Marco Financiero Sostenible ha sido verificado y certificado por Moody’s Investors Service, obteniendo la calificación «Excelente» en cuanto a la calidad de la sostenibilidad. Esto demuestra una alta contribución a la sostenibilidad y alineación con las mejores prácticas del mercado en cuanto a bonos verdes, bonos sociales y préstamos verdes y sociales.
La emisión de bonos sostenibles tiene como objetivo atraer a inversores calificados que invierten exclusivamente en este tipo de bonos, lo que permite ampliar y diversificar la base inversora de la comunidad.
Esta operación supone el acceso de Castilla y León a los mercados de capitales mediante una emisión pública de obligaciones a 10 años. Estas obligaciones devengarán un interés anual del 3,5% y no supondrán un aumento del nivel de endeudamiento.
Castilla y León tiene una buena calificación crediticia, igual que España, Baa1, según Moody’s.
Con esta emisión, la comunidad se convierte en la quinta en realizar una emisión de bonos con características sostenibles.
Hasta el momento, se ha cubierto aproximadamente el 84% de las necesidades brutas de endeudamiento presupuestadas para este año, que ascienden a 1.464,7 millones de euros. La mayor parte de esta deuda corresponde a deuda de reposición para reembolsar créditos anteriores.
