NUEVA YORK, 3 de marzo de 2020 Exantas Capital Corp. (NYSE: XAN) (la «Compañía») anunció que su subsidiaria recién formada, Exantas Capital Corp. 2020-RSO8, Ltd. (el «Emisor») , emitirá $ 435.7 millones en notas de tasa flotante sin recurso («Notas ofrecidas», «Valores» u «Oferta») a un costo promedio ponderado de la tasa de oferta interbancaria de Londres de un mes («LIBOR») + 143 puntos básicos. Las notas ofrecidas incluyen: $ 295.3 millones de notas de clase A, que fueron calificadas como Aaa (sf) por Moody’s Investors Service, Inc., y AAA (sf) por DBRS, Inc. («DBRS Morningstar») y se emitirán en un cupón de LIBOR + 115 puntos básicos; $ 39.2 millones en Notas Clase A-S, que fueron calificadas AAA (sf) por DBRS Morningstar y serán emitidas con un cupón de LIBOR + 145 puntos básicos; $ 26.1 millones en Notas de Clase B, que fueron calificadas AA (bajas) (sf) por DBRS Morningstar y serán emitidas con un cupón de LIBOR + 175 puntos básicos; $ 32.7 millones en Bonos de Clase C, que fueron calificados A (bajo) (sf) por DBRS Morningstar y serán emitidos con un cupón de LIBOR + 215 puntos básicos; $ 26.1 millones en Bonos de Clase D, que fueron calificados con BBB (alto) (sf) por DBRS Morningstar y se emitirán con un cupón de LIBOR + 250 puntos básicos; y $ 16.3 millones en Notas de Clase E, que fueron calificadas con BBB (baja) (sf) por DBRS Morningstar y se emitirán con un cupón de LIBOR + 280.
Los Bonos Ofrecidos están garantizados por préstamos hipotecarios comerciales de primera calidad a tasa variable originados por la Compañía con un saldo de capital agregado de $ 522.6 millones. La Compañía retendrá los pagarés subordinados Clase F y Clase G y las acciones preferidas en la transacción, que se espera que se cierre el 12 de marzo de 2020 o aproximadamente, sujeto a la satisfacción de las condiciones habituales de cierre. La Compañía tiene la intención de comprar los Bonos de Clase D y Bonos de Clase E cuando se cierra la transacción.
Matthew J. Stern, Presidente de la Compañía, declaró: «A pesar de la importante volatilidad del mercado experimentada durante esta oferta, seguimos contentos con la recepción positiva de las ofertas de deuda de la Compañía en el mercado de CLO, ya que este mercado ha demostrado ser un atractivo y una fuente eficiente de financiamiento para la cartera de préstamos de la Compañía «.
Los Valores no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. La Oferta se realizó de forma privada en transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no es una oferta para vender valores de la Compañía o del Emisor y no es una solicitud de una oferta para comprar dichos valores. Este comunicado de prensa incluye declaraciones que pueden constituir declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que son difíciles de predecir , muchos de los cuales están fuera del control de la gerencia. Los factores que pueden afectar los resultados futuros se analizan en los documentos presentados por la Compañía periódicamente con la Comisión de Bolsa y Valores.
Sobre Exantas Capital Corp.
Exantas Capital Corp. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que se centra principalmente en originar, mantener y administrar préstamos hipotecarios de bienes raíces comerciales y otras inversiones de deuda relacionadas con bienes raíces comerciales. La compañía es administrada externamente por Exantas Capital Manager Inc., que es una subsidiaria indirecta de propiedad absoluta de C-III Capital Partners LLC, una compañía líder de servicios y gestión de inversiones inmobiliarias comerciales que se dedica a una amplia gama de actividades. Para obtener más información, visite el sitio web de la Compañía en www.exantas.com o comuníquese con relaciones con inversionistas en [emailprotected].
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según enmendada. Tales declaraciones prospectivas generalmente pueden identificarse mediante nuestro uso de terminología prospectiva como «puede», «tendencia», «voluntad», «continuar», «esperar», «pretender», «anticipar», «estimar» «» creer «,» mirar hacia adelante «u otras palabras o términos similares. Debido a que tales declaraciones incluyen riesgos, incertidumbres y contingencias, los resultados reales pueden diferir materialmente de las expectativas, intenciones, creencias, planes o predicciones del futuro expresadas o implícitas en dichas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden afectar los resultados futuros se analizan en los documentos presentados por la Compañía periódicamente con la Comisión de Bolsa y Valores. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva para reflejar información o eventos nuevos o cambiantes después de la fecha del presente documento o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto según lo exija la ley.
FUENTE Exantas Capital Corp.
Enlaces relacionados http://www.exantas.com
.