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AKRON, Ohio Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE), un fabricante de productos de polímeros y distribuidor para la industria de servicios de neumáticos, ruedas y vehículos, anunció hoy los resultados del cuarto trimestre completo año terminado el 31 de diciembre de 2019.




Resumen financiero del cuarto trimestre y del año completo 2019


Los ingresos GAAP por acción diluida de las operaciones continuas fueron de $ 0.16 para el cuarto trimestre y $ 0.68 para el año completo, en comparación con los ingresos de $ 0.09 y una pérdida de $ 0.05 (después de $ 33.3 millones de cargos antes de impuestos relacionados con el negocio de Césped y Jardín de la Compañía, que se vendió en 2015), respectivamente, para el cuarto trimestre y el año completo de 2018


El ingreso ajustado por acción diluida de las operaciones continuas fue de $ 0.12 para el cuarto trimestre y $ 0.78 para el año completo, en comparación con $ 0.13 y $ 0.76, respectivamente, para el cuarto trimestre y el año completo de 2018


Las ventas netas para el cuarto trimestre disminuyeron 15.6% a $ 116.8 millones, en comparación con $ 138.4 millones para el cuarto trimestre de 2018; Las ventas netas para todo el año disminuyeron 9.0% a $ 515.7 millones, en comparación con $ 566.7 millones para el año completo de 2018


El margen bruto aumentó a 33.6% para el cuarto trimestre y 33.2% para todo el año, en comparación con 30.4% y 31.6%, respectivamente para el cuarto trimestre y el año completo de 2018


Flujo de caja generado de operaciones continuas de $ 47.0 millones y flujo de caja libre de $ 36.7 millones para el año completo de 2019


Adquisición completa de Tuffy Manufacturing por $ 18 millones en agosto de 2019


«Durante 2019, nuestro equipo ofreció un mejor rendimiento en los resultados finales y una expansión continua de los márgenes, a pesar de ser desafiados por una serie de obstáculos en nuestros negocios y un cambio de liderazgo», dijo Andrean Horton, presidente interino y director ejecutivo de Myers Industries. “Es importante destacar que el segmento de distribución continuó ejecutándose con éxito en su plan de transformación, integró la reciente adquisición de Tuffy y aumentó las ventas y el margen EBITDA ajustado. En nuestro segmento de manejo de materiales, continuamos impulsando la mejora del margen a pesar de la debilidad en los mercados finales clave en todo el negocio, incluido un cambio en la demanda agrícola, condiciones climáticas húmedas en nuestro mercado de consumo y un mercado de vehículos más débil. Si bien esperamos que algunas de estas incertidumbres continúen en 2020, vemos oportunidades a medida que ganamos tracción en algunos de nuestros mercados adyacentes.


«Nuestros equipos siguen comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, operando con un historial de seguridad superior al promedio y construyendo una cultura comprometida y enfocada. En el cuarto trimestre, nuestra Junta Directiva comenzó una búsqueda para identificar un CEO permanente y nuestro objetivo es concluir este proceso lo más rápido posible. Continuamos enfocándonos en lograr nuestros objetivos estratégicos y generar un crecimiento rentable para nuestros accionistas «.


Resumen financiero del cuarto trimestre de 2019


Las ventas netas para el cuarto trimestre de 2019 disminuyeron $ 21.6 millones o 15.6% a $ 116.8 millones, en comparación con $ 138.4 millones para el cuarto trimestre de 2018. La disminución fue el resultado de desafíos significativos en los mercados clave en el Segmento de Manejo de Materiales. La ganancia bruta disminuyó a $ 39.2 millones, en comparación con $ 42.1 millones en 2018. Sin embargo, el margen de ganancia bruta aumentó a 33.6% en comparación con el 30.4% del año pasado, ya que el margen favorable de costo-precio y las mejoras de productividad compensaron con creces el menor volumen de ventas durante el trimestre. Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron $ 4.6 millones a $ 30.3 millones, en comparación con $ 35.0 millones en 2018, debido principalmente a menores costos de compensación y ahorros de las iniciativas de transformación en el Segmento de Distribución. El ingreso GAAP por acción diluida de las operaciones continuas fue de $ 0.16, en comparación con $ 0.09 para el cuarto trimestre de 2018. El ingreso ajustado por acción diluida de las operaciones continuas fue de $ 0.12, en comparación con $ 0.13 para el cuarto trimestre de 2018.


Las ventas netas en el segmento de manejo de materiales (consumo, alimentos y bebidas, mercados finales industriales y de vehículos) para el cuarto trimestre de 2019 fueron de $ 73.4 millones, una disminución de $ 26.1 millones o 26.2%, en comparación con $ 99.6 millones en 2018. La disminución se debió a las caídas de las ventas en todos los mercados finales, pero principalmente en el mercado final de alimentos y bebidas de la Compañía (menor venta de cajas de semillas). Para el cuarto trimestre, el EBITDA ajustado disminuyó a $ 14.0 millones, en comparación con $ 19.3 millones en 2018. El menor volumen fue parcialmente compensado por un margen favorable de precio-costo, mejoras en la productividad y menores costos de compensación de incentivos variables. El margen EBITDA ajustado del segmento de manejo de materiales para el cuarto trimestre fue del 19.1% en comparación con el 19.4% para el cuarto trimestre de 2018.


Las ventas netas en el segmento de distribución (mercado final del mercado de posventa de automóviles) para el cuarto trimestre de 2019 fueron de $ 43.4 millones, un aumento de $ 4.6 millones o 11.8%, en comparación con $ 38.8 millones en 2018. El aumento se debió principalmente a las ventas incrementales de agosto de 2019 la adquisición de Tuffy Manufacturing, Inc. El EBITDA ajustado del cuarto trimestre aumentó a $ 3.8 millones en comparación con $ 0.6 millones en 2018, debido principalmente a los ahorros de las iniciativas de transformación del segmento y la adquisición de Tuffy. El margen EBITDA ajustado del segmento de distribución para el cuarto trimestre fue de 8.8% en comparación con 1.6% para el cuarto trimestre de 2018.


Resumen financiero de todo el año 2019


Las ventas netas para todo el año 2019 disminuyeron $ 51.0 millones o 9.0% a $ 515.7 millones, en comparación con $ 566.7 millones en 2018. La ganancia bruta disminuyó a $ 171.3 millones, en comparación con $ 179.3 millones en 2018. Sin embargo, el margen de ganancia bruta aumentó 160 puntos básicos a 33.2% . El margen favorable de precio-costo y las mejoras de productividad compensaron con creces el menor volumen de ventas y un cargo de $ 3.5 millones asumido durante el tercer trimestre de 2019 por los costos estimados de reemplazo de productos. Los gastos de venta, generales y administrativos disminuyeron a $ 133.1 millones, en comparación con $ 139.3 millones en 2018, debido principalmente a menores costos de compensación y ahorros de las iniciativas de transformación en el Segmento de Distribución. Los ingresos GAAP por acción diluida de las operaciones continuas fueron de $ 0.68, en comparación con una pérdida de $ 0.05 para el año completo de 2018, cuando la Compañía reconoció $ 33.3 millones de cargos relacionados con su negocio de Césped y Jardín que se vendió en 2015. Ingresos ajustados por acción diluida de las operaciones continuas fue de $ 0.78, en comparación con $ 0.76 en 2018.


Las ventas netas en el segmento de manejo de materiales para el año completo de 2019 fueron de $ 356.4 millones, una disminución de $ 60.8 millones o 14.6%, en comparación con 2018. La disminución se debió a menores ventas en todos los mercados finales, pero principalmente en los alimentos y bebidas de la Compañía. (menor venta de cajas de semillas) mercado final. El EBITDA ajustado del segmento disminuyó 8.9% a $ 75.5 millones para el año completo de 2019, en comparación con $ 82.8 millones en 2018. El menor volumen de ventas y el cargo por los costos estimados de reemplazo del producto fueron parcialmente compensados ​​por un margen favorable de costo-precio, mejoras de productividad y una variable más baja costos de compensación de incentivos. El margen EBITDA ajustado del segmento de manejo de materiales para todo el año aumentó 130 puntos básicos a 21.2%, en comparación con el 19.9% ​​en 2018.


Las ventas netas en el segmento de distribución para el año completo de 2019 fueron de $ 159.3 millones, un aumento de $ 9.7 millones o 6.5%, en comparación con 2018, principalmente debido a las ventas incrementales de la adquisición de Tuffy en agosto de 2019. El EBITDA ajustado del segmento aumentó 60.0% a $ 12.7 millones en comparación con $ 7.9 millones en 2018, debido principalmente a los ahorros de las iniciativas de transformación del segmento y la adquisición de Tuffy. El margen EBITDA ajustado del segmento de distribución para todo el año aumentó 270 puntos básicos a 8.0%, en comparación con 5.3% en 2018.


Perspectivas 2020


La Compañía anticipa que los ingresos totales aumentarán a mediados de un solo dígito año tras año. La Compañía anticipa que aproximadamente la mitad del aumento de ventas provendrá de ventas incrementales debido a la adquisición de Tuffy en agosto de 2019, mientras que la otra mitad del aumento de ventas provendrá de la continua transformación en Distribución y la mejora de la demanda en mercados seleccionados de Manejo de Materiales, incluyendo procesamiento de alimentos. La Compañía anticipa que la depreciación y amortización será de aproximadamente $ 21 millones, el gasto financiero neto será de aproximadamente $ 4 millones y la tasa impositiva efectiva será de aproximadamente el 27%. Los ingresos GAAP por acción diluida de las operaciones continuas se estiman en el rango de $ 1.05 a $ 1.15 y el ingreso ajustado por acción diluida de las operaciones continuas se estima en el rango de $ 0.85 a $ 0.95. Como se reveló anteriormente, durante el primer trimestre de 2020, la Compañía reconocerá una ganancia antes de impuestos de aproximadamente $ 11.9 millones como resultado de la venta de pagarés y la liberación de un pasivo por garantía de arrendamiento. La ganancia antes de impuestos se excluirá de las ganancias ajustadas. Las perspectivas GAAP y de ganancias ajustadas se basan en un recuento de acciones diluidas de 36 millones de acciones. Se anticipa que los gastos de capital serán de aproximadamente $ 15 millones.


Detalles de la llamada de conferencia


La Compañía organizará una conferencia telefónica sobre ganancias y una transmisión por Internet para inversores y analistas el martes 3 de marzo de 2020 a las 8:30 a.m. ET. Se anticipa que la llamada durará aproximadamente una hora y se puede acceder marcando: (US) 833-233-3452 o (Int’l) 647-689-4129. El número de identificación de la conferencia es 6763017. Se solicita a las personas que llaman que se registren con al menos cinco minutos de anticipación. Se puede acceder a la transmisión web en vivo de la conferencia telefónica desde la sección de Relaciones con Inversores del sitio web de la Compañía en www.myersindustries.com. Haga clic en la pestaña Relaciones con inversores para acceder a la transmisión web. Los asistentes a la transmisión por Internet estarán en modo de solo escucha. Una repetición archivada de la llamada también estará disponible en el sitio poco después del evento. Para escuchar la repetición del teléfono, las personas que llamen deben marcar: (US) 800-585-8367 o (Int’l) 416-621-4642. El número de identificación de la conferencia es 6763017.


Uso de medidas financieras no GAAP


La Compañía usa ciertas medidas que no son PCGA en este comunicado. Los ingresos ajustados por acción diluida de las operaciones continuas, los ingresos operativos ajustados, los ingresos de las operaciones continuas ajustadas, el EBITDA ajustado, los ingresos operativos ajustados, el EBITDA ajustado, el margen EBITDA ajustado, el EPS ajustado y el flujo de caja libre son medidas financieras no GAAP y son destinado a servir como un complemento a los resultados proporcionados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos. Myers Industries cree que dicha información proporciona una medición adicional y una comparación histórica consistente del desempeño de la Compañía. En este comunicado de prensa se encuentra disponible una conciliación de las medidas financieras no GAAP con las medidas GAAP más directamente comparables.


Sobre Myers Industries


Myers Industries, Inc. es un fabricante de productos de polímeros para los mercados industrial, agrícola, automotriz, comercial y de consumo. La compañía también es el mayor distribuidor de herramientas, equipos y suministros para la industria de servicios de neumáticos, ruedas y vehículos en los Estados Unidos. Visite www.myersindustries.com para obtener más información.


Precaución en declaraciones prospectivas


Las declaraciones en este comunicado incluyen declaraciones «prospectivas» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Cualquier declaración que no sea de hecho histórico puede considerarse «prospectiva». Las palabras como «esperar», «creer», «proyecto», «plan», «anticipar», «pretender», «objetivo», «perspectiva», «objetivo», «objetivo», «ver» y expresiones similares identifican declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en las opiniones y suposiciones actuales de la gerencia sobre eventos futuros y desempeño financiero e implican una serie de riesgos e incertidumbres, muchos fuera del control de la Compañía que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos. Los riesgos e incertidumbres incluyen: disponibilidad de materia prima, aumentos en los costos de la materia prima u otros costos de producción; riesgos asociados con nuestras iniciativas de crecimiento estratégico o la imposibilidad de lograr los beneficios anticipados de tales iniciativas; recesión imprevista en las relaciones comerciales con los clientes o sus compras; presiones competitivas sobre ventas y precios; cambios en los mercados para los segmentos de negocios de la Compañía; cambios en las tendencias y demandas en los mercados en los que compite la Compañía; problemas operativos en nuestras instalaciones de fabricación, o fallas inesperadas en esas instalaciones; condiciones económicas y financieras futuras en los Estados Unidos y en todo el mundo; incapacidad de la Compañía para cumplir con los requisitos de capital futuros; reclamos, litigios y acciones regulatorias contra la Compañía; cambios en las leyes y regulaciones que afectan a la Compañía; y otros riesgos detallados en el 10-K de la Compañía y otros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Dichos informes están disponibles en las instalaciones de referencia pública de la Comisión de Bolsa y Valores y su sitio web en www.sec.gov y en la sección de Relaciones con Inversores de la Compañía en su sitio web www.myersindustries.com. Myers Industries no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones a futuro contenidas en este documento. Estas declaraciones solo hablan a partir de la fecha en que se hicieron.


MYERS INDUSTRIES, INC.



DECLARACIONES DE OPERACIONES CONSOLIDADAS CONDENSADAS (NO AUDITADAS)



(Dólares en miles, excepto datos de acciones y por acción)


















Cuarto terminado







Año terminado











31 de diciembre,
2019







31 de diciembre,
2018







31 de diciembre,
2019







31 de diciembre,
2018



Las ventas netas







PS



116,818











PS



138,388











PS



515,698











PS



566,735







El costo de ventas











77,587















96,292















344,386















387,442







Beneficio bruto











39,231















42,096















171,312















179,293







Gastos de venta, generales y administrativos.











30,338















34,975















133,130















139,335







(Ganancia) pérdida por enajenación de activos fijos











87















88















-















(8



)



Cargos por deterioro











-















-















916















308







Otros gastos











-















-















-















33,331







Utilidad (pérdida) operativa











8,806















7,033















37,266















6.327







Gastos por intereses, neto











1,024















1,103















4,083















4.938







Ingresos (pérdidas) de operaciones continuas antes de impuestos sobre la renta











7.782















5,930















33,183















1,389







Gasto por impuesto a las ganancias (beneficio)











2,035















2,804















8,968















3,037







Ingresos (pérdidas) de operaciones continuas











5,747















3,126















24,215















(1,648



)



Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, neto del impuesto a las ganancias











(9



)











(788



)











118















(1,701



)



Utilidad (pérdida) neta







PS



5,738











PS



2,338











PS



24,333











PS



(3,349



)



Ingresos (pérdidas) por acción ordinaria de operaciones continuas:



































































Básico







PS



0,16











PS



0,09











PS



0,68











PS



(0.05



)



Diluido







PS



0,16











PS



0,09











PS



0,68











PS



(0.05



)



Ingresos (pérdidas) por acción ordinaria de operaciones discontinuadas:



































































Básico







PS



-











PS



(0.02



)







PS



-











PS



(0.05



)



Diluido







PS



-











PS



(0.02



)







PS



-











PS



(0.05



)



Utilidad (pérdida) neta por acción común:



































































Básico







PS



0,16











PS



0,07











PS



0,68











PS



(0,10



)



Diluido







PS



0,16











PS



0,07











PS



0,68











PS



(0,10



)



Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:



































































Básico











35,611,892















35,355,863















35,491,958















33,426,855







Diluido











35,724,633















35,576,611















35,653,147















33,426,855




















































































































































































































MYERS INDUSTRIES, INC.



VENTAS Y GANANCIAS POR SEGMENTO (NO AUDITADAS)



(Dólares en miles)


















Trimestre terminado el 31 de diciembre de







Año terminado el 31 de diciembre de











2019







2018







% Cambio







2019







2018







% Cambio



Las ventas netas



































































































Manejo de materiales







PS



73,444











PS



99,578















(26,2



)%







PS



356,407











PS



417,199















(14,6



)%



Distribución











43,392















38,821















11,8



%











159,349















149,636















6.5



%



Ventas entre empresas











(18



)











(11



)











-















(58



)











(100



)











-







Total







PS



116,818











PS



138,388















(15,6



)%







PS



515,698











PS



566,735















(9.0



)%







































































































Utilidad (pérdida) operativa



































































































Manejo de materiales







PS



8,963











PS



13,083















(31,5



)%







PS



53,144











PS



57,948















(8.3



)%



Distribución











3,153















371















749,9



%











10,076















7,441















35,4



%



Corporativo











(3,310



)











(6,421



)











-















(25,954



)











(59,062



)











-







Total







PS



8,806











PS



7,033















25,2



%







PS



37,266











PS



6.327















489,0



%







































































































Utilidad (pérdida) operativa ajustada



































































































Manejo de materiales







PS



8,963











PS



13,501















(33,6



)%







PS



54,232











PS



58.871















(7,9



)%



Distribución











3,171















371















754,6



%











11,215















6.776















65,5



%



Corporativo











(4,995



)











(6.220



)











-















(23,404



)











(25,222



)











-







Total







PS



7,139











PS



7,652















(6.7



)%







PS



42,043











PS



40,425















4.0 4.0



%







































































































Margen de ingresos operativos ajustado



































































































Manejo de materiales











12,2



%











13,6



%



























15,2



%











14.1



%



















Distribución











7.3



%











1.0



%



























7.0



%











4.5 4.5



%



















Corporativo







n / A











n / A



























n / A











n / A























Total











6.1



%











5.5



%



























8.2



%











7.1



%























































































































EBITDA ajustado



































































































Manejo de materiales







PS



14,029











PS



19,318















(27,4



)%







PS



75,470











PS



82,816















(8,9



)%



Distribución











3,798















631















501,9



%











12,716















7,945















60,0



%



Corporativo











(4,890



)











(6,120



)











-















(22,991



)











(24,796



)











-







Total







PS



12,937











PS



13,829















(6.5



)%







PS



65,195











PS



65,965















(1.2



)%







































































































Margen EBITDA ajustado



































































































Manejo de materiales











19,1



%











19,4



%



























21,2



%











19,9



%



















Distribución











8.8



%











1.6



%



























8.0



%











5.3



%



















Corporativo







n / A











n / A



























n / A











n / A























Total











11,1



%











10,0



%



























12,6



%











11,6



%




















MYERS INDUSTRIES, INC.



CONCILIACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP



BENEFICIO BRUTO, INGRESOS OPERATIVOS Y EBITDA (NO AUDITADO)



(Dólares en miles)















Trimestre terminado el 31 de diciembre de 2019











Material
Manejo







Distribución







Segmento
Total







Corporativo
Y otros







Total



GAAP Ventas netas







PS



73,444











PS



43,392











PS



116,836











PS



(18



)







PS



116,818



























































































GAAP beneficio bruto











































39,231















-















39,231







Agregar: gastos de reestructuración y otros ajustes











































-















-















-







Beneficio bruto ajustado











































39,231















-















39,231







Margen de beneficio bruto ajustado











































33,6



%







n / A















33,6



%























































































Ingresos operativos GAAP (pérdida)











8,963















3,153















12,116















(3,310



)











8,806







Agregar: gastos de reestructuración y otros ajustes











-















-















-















265















265







Agregar: costos de adquisición de Tuffy











-















18 años















18 años















81















99







Menos: reversión de adjudicación de acciones del CEO











-















-















-















(2,031



)











(2,031



)



Utilidad (pérdida) operativa ajustada











8,963















3,171















12,134















(4,995



)











7,139







Margen de ingresos operativos ajustado











12,2



%











7.3



%











10,4



%







n / A















6.1



%























































































Agregar: depreciación y amortización











5,066















627















5,693















105















5,798







Menos: ajustes de depreciación











-















-















-















-















-







EBITDA ajustado







PS



14,029











PS



3,798











PS



17,827











PS



(4,890



)







PS



12,937







Margen EBITDA ajustado











19,1



%











8.8



%











15,3



%







n / A















11,1



%







































































































Trimestre terminado el 31 de diciembre de 2018











Material
Manejo







Distribución







Segmento
Total







Corporativo
Y otros







Total



GAAP Ventas netas







PS



99,578











PS



38,821











PS



138,399











PS



(11



)







PS



138,388



























































































GAAP beneficio bruto











































42,096















-















42,096







Agregar: gastos de reestructuración y otros ajustes











































171















-















171







Beneficio bruto ajustado











































42,267















-















42,267







Margen de beneficio bruto ajustado











































30,5



%







n / A















30,5



%























































































Ingresos operativos GAAP (pérdida)











13,083















371















13,454















(6,421



)











7,033







Agregar: Gastos de reestructuración y otros ajustes (1)










418















-















418















201















619







Utilidad (pérdida) operativa ajustada











13,501















371















13,872















(6.220



)











7,652







Margen de ingresos operativos ajustado











13,6



%











1.0



%











10,0



%







n / A















5.5



%























































































Agregar: depreciación y amortización











5,883















260















6,143















100















6.243







Menos: ajustes de depreciación











(66



)











-















(66



)











-















(66



)



EBITDA ajustado







PS



19,318











PS



631











PS



19,949











PS



(6,120



)







PS



13,829







Margen EBITDA ajustado











19,4



%











1.6



%











14,4



%







n / A















10,0



%



(1) Incluye ajustes de ganancias brutas de $ 171 y ajustes de gastos generales y administrativos de $ 448








MYERS INDUSTRIES, INC.



CONCILIACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP



BENEFICIO BRUTO, INGRESOS OPERATIVOS Y EBITDA (NO AUDITADO)



(Dólares en miles)



















Año terminado el 31 de diciembre de 2019











Material
Manejo







Distribución







Segmento
Total







Corporativo
Y otros







Total



GAAP Ventas netas







PS



356,407











PS



159,349











PS



515,756











PS



(58



)







PS



515,698



























































































GAAP beneficio bruto











































171,312















-















171,312







Agregar: gastos de reestructuración y otros ajustes











































172















-















172







Beneficio bruto ajustado











































171,484















-















171,484







Margen de beneficio bruto ajustado











































33,2



%







n / A















33,3



%























































































Ingresos operativos GAAP (pérdida)











53,144















10,076















63,220















(25,954



)











37,266







Agregar: Gastos de reestructuración y otros ajustes (1)










172















865















1,037















265















1,302







Agregar: costos de adquisición de Tuffy











-















274















274















316















590







Agregar: deterioro de activos











916















-















916















-















916







Agregar: Cargos ambientales











-















-















-















4,000















4,000







Menos: reversión de adjudicación de acciones del CEO











-















-















-















(2,031



)











(2,031



)



Utilidad (pérdida) operativa ajustada











54,232















11,215















65,447















(23,404



)











42,043







Margen de ingresos operativos ajustado











15,2



%











7.0



%











12,7



%







n / A















8.2



%























































































Agregar: depreciación y amortización











21,282















1,501















22,783















413















23,196







Menos: ajustes de depreciación











(44



)











-















(44



)











-















(44



)



EBITDA ajustado







PS



75,470











PS



12,716











PS



88,186











PS



(22,991



)







PS



65,195







Margen EBITDA ajustado











21,2



%











8.0



%











17,1



%







n / A















12,6



%



(1) Incluye ajustes de ganancias brutas de $ 172 y ajustes de gastos generales y administrativos de $ 1,130



































































































Año terminado el 31 de diciembre de 2018











Material
Manejo







Distribución







Segmento
Total







Corporativo
Y otros







Total



GAAP Ventas netas







PS



417,199











PS



149,636











PS



566,835











PS



(100



)







PS



566,735



























































































GAAP beneficio bruto











































179,293















-















179,293







Agregar: gastos de reestructuración y otros ajustes











































746















-















746







Beneficio bruto ajustado











































180,039















-















180,039







Margen de beneficio bruto ajustado











































31,8



%







n / A















31,8



%























































































Ingresos operativos GAAP (pérdida)











57,948















7,441















65,389















(59,062



)











6.327







Agregar: Gastos de reestructuración y otros ajustes (1)










1,131















-















1,131















-















1,131







Agregar: Cargos relacionados con la venta en 2015 del negocio de césped y jardín (2)










-















-















-















33,331















33,331







Agregar: Cargos ambientales











-















-















-















201















201







Agregar: deterioro de activos











-















-















-















308















308







Agregar: pérdida (ganancia) en la venta de activos











(208



)











(665



)











(873



)











-















(873



)



Utilidad (pérdida) operativa ajustada











58.871















6.776















65,647















(25,222



)











40,425







Margen de ingresos operativos ajustado











14.1



%











4.5 4.5



%











11,6



%







n / A















7.1



%























































































Agregar: depreciación y amortización











24,158















1,169















25,327















426















25,753







Menos: ajustes de depreciación











(213



)











-















(213



)











-















(213



)



EBITDA ajustado







PS



82,816











PS



7,945











PS



90,761











PS



(24,796



)







PS



65,965







Margen EBITDA ajustado











19,9



%











5.3



%











16,0



%







n / A















11,6



%



(1) Incluye ajustes de ganancias brutas de $ 746 y ajustes de gastos generales y administrativos de $ 385







(2) Incluye $ 23,008 por provisión por pérdida en pagarés por cobrar y $ 10,323 por garantía de arrendamiento








MYERS INDUSTRIES, INC.



CONCILIACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP



INGRESOS Y GANANCIAS POR ACCIÓN DILUIDA (NO AUDITADA)



(Dólares en miles, excepto datos por acción)


















Trimestre terminado el 31 de diciembre de







Año terminado el 31 de diciembre de











2019







2018







2019







2018



Ingresos operativos GAAP (pérdida)







PS



8,806











PS



7,033











PS



37,266











PS



6.327







Agregar: gastos de reestructuración y otros ajustes











265















619















1,302















1,131







Agregar: costos de adquisición de Tuffy











99















-















590















-







Menos: reversión de adjudicación de acciones del CEO











(2,031



)











-















(2,031



)











-







Agregar: Deterioro de activos











-















-















916















308







Agregar: Cargos ambientales











-















-















4,000















201







Agregar: Cargos relacionados con la venta en 2015 del negocio de césped y jardín (1)










-















-















-















33,331







Agregar: pérdida (ganancia) en la venta de activos











-















-















-















(873



)



Utilidad operativa ajustada











7,139















7,652















42,043















40,425







Menos: Gastos por intereses, neto











(1,024



)











(1,103



)











(4,083



)











(4,938



)



Ingresos antes de impuestos ajustados











6.115















6.549















37,960















35,487







Menos: gasto por impuesto a las ganancias (2)










(1,651



)











(1,781



)











(10,249



)











(9.652



)



Ingresos por operaciones continuas ajustadas







PS



4.464











PS



4,768











PS



27,711











PS



25,835







Ganancias ajustadas por acción diluida de operaciones continuas (3)






PS



0,12











PS



0,13











PS



0,78











PS



0,76











































































(1) Incluye $ 23,008 por provisión por pérdida en pagarés por cobrar y $ 10,323 por garantía de arrendamiento.







(2) Los impuestos a las ganancias se calculan utilizando la tasa impositiva efectiva normalizada para cada año. La tasa utilizada en 2019 es del 27% y en 2018 del 27,2%.







(3) Las ganancias ajustadas por acción diluida para el año terminado el 31 de diciembre de 2018 se calcularon usando 33,825,370 acciones.








MYERS INDUSTRIES, INC.



ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE POSICIÓN FINANCIERA (NO AUDITADOS)



(Dólares en miles)
















31 de diciembre de 2019







31 de diciembre de 2018



Bienes



























Activos circulantes



























Efectivo







PS



75,527







PS



58,894



Cuentas por cobrar, neto











62,279











72,939



Impuesto a las ganancias por cobrar











142











4,892



Inventarios netos











44.260











43,596



Gastos prepagos y otros activos corrientes











2,834











2,534



Total de activos corrientes











185,042











182,855



Propiedad, planta y equipo, neto











54,964











65,460



Derecho de uso activo – arrendamientos operativos











5,901











-



Impuestos sobre la renta diferido











5,807











5.270



Otros activos











101,425











95,060



Los activos totales







PS



353,139







PS



348,645



Pasivos y patrimonio neto



























Pasivo circulante



























Cuentas por pagar







PS



46,867







PS



60,849



Gastos acumulados











33,701











36,574



Responsabilidad de arrendamiento operativo – a corto plazo











2,057











-



Total pasivos corrientes











82,625











97,423



Deuda a largo plazo











77,176











76,790



Responsabilidad de arrendamiento operativo – a largo plazo











4,074











-



Otros pasivos











22,582











19,794



Equidad total de los accionistas











166,682











154,638



Pasivo total y patrimonio neto







PS



353,139







PS



348,645




MYERS INDUSTRIES, INC.



ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (NO AUDITADOS)



(Dólares en miles)















Año terminado el 31 de diciembre de











2019







2018



Flujos de efectivo por actividades operacionales



































Utilidad (pérdida) neta







PS



24,333











PS



(3,349



)



Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, neto de impuestos a la renta











118















(1,701



)



Ingresos (pérdidas) de operaciones continuas











24,215















(1,648



)



Ajustes para conciliar los ingresos (pérdidas) de las operaciones continuas con el efectivo neto proporcionado por (utilizado para) las actividades operativas



































Depreciación











15,120















17,638







Amortización











8.463















8.485







Depreciación acelerada asociada con actividades de reestructuración











-















dieciséis







Gastos de compensación basados ​​en acciones no monetarias











1,715















4,257







(Ganancia) pérdida por enajenación de activos fijos











-















(8



)



Provisión para pérdidas en pagarés por cobrar











-















23,008







Arrendamiento garantía contingencia











-















10,323







Impuestos diferidos











(922



)











(9.450



)



Ingresos por intereses devengados en pagarés por cobrar











-















(361



)



Cargos por deterioro











916















308







Otro











583















457







Pagos por compensación basada en el rendimiento











(413



)











(1,249



)



Otros pasivos a largo plazo











3,578















180







Flujos de efectivo proporcionados por (utilizados para) capital de trabajo



































Cuentas por cobrar











12,479















4.927







Inventarios











2,222















3,151







Gastos prepagos y otros activos corrientes











(243



)











(353



)



Cuentas por pagar y gastos acumulados











(20,687



)











713







Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades operativas – operaciones continuas











47,026















60,394







Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades operativas – operaciones discontinuadas











7.297















858







Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades operativas











54,323















61,252







Flujos de efectivo de actividades de inversión



































Los gastos de capital











(10,294



)











(5,123



)



Adquisicion de negocios











(18,000



)











-







Producto de la venta de propiedades, planta y equipo.











7,537















2,633







Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades de inversión – operaciones continuas











(20,757



)











(2,490



)



Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades de inversión – operaciones discontinuadas











-















-







Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades de inversión











(20,757



)











(2,490



)



Flujos de efectivo de actividades de financiamiento



































Pagos netos de crédito











-















(74,557



)



Dividendos pagados en efectivo











(19,316



)











(17,862



)



Producto de la emisión de acciones ordinarias











3,336















2,853







Producto de la oferta pública de acciones ordinarias, neto de los costos de emisión de capital











-















79,522







Acciones retenidas para impuestos de empleados sobre adjudicaciones de capital











(1,008



)











(714



)



Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades de financiamiento – operaciones continuas











(16,988



)











(10,758



)



Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades de financiamiento – operaciones discontinuadas











-















-







Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades de financiamiento











(16,988



)











(10,758



)



Efecto del tipo de cambio sobre el efectivo











55















(289



)



Aumento neto de efectivo y efectivo restringido











16,633















47,715







Efectivo y efectivo restringido al 1 de enero











58,894















11,179







Efectivo y efectivo restringido al 31 de diciembre







PS



75,527











PS



58,894








MYERS INDUSTRIES, INC.



RECONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO GRATUITO A EFECTIVO GAAP NETO PROPORCIONADO POR



(USADO PARA) ACTIVIDADES OPERATIVAS – OPERACIONES CONTINUAS



(NO AUDITADO)



(Dólares en miles)






















el último año







el último año



























31 de diciembre de 2019







31 de diciembre de 2018



















Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades operativas – operaciones continuas







PS



47,026











PS



60,394























Los gastos de capital











(10,294



)











(5,123



)



















Flujo de caja libre







PS



36,732











PS



55,271







































































































































el último año







el último año







Trimestre











31 de diciembre de 2019







30 de septiembre de 2019







31 de diciembre de 2019



Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades operativas – operaciones continuas







PS



47,026







-



PS



39,492







=



PS



7,534







Los gastos de capital











(10,294



)



-







(5,669



)



=







(4,625



)



Flujo de caja libre







PS



36,732







-



PS



33,823







=



PS



2,909























































































































el último año







el último año







Trimestre











31 de diciembre de 2018







30 de septiembre de 2018







31 de diciembre de 2018



Efectivo neto provisto por (utilizado para) actividades operativas – operaciones continuas







PS



60,394







-



PS



41,121







=



PS



19,273







Los gastos de capital











(5,123



)



-







(3,560



)



=







(1,563



)



Flujo de caja libre







PS



55,271







-



PS



37,561







=



PS



17,710










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Myers Industries informa los resultados del cuarto trimestre y año completo de 2019