RESTON, Va . Science Applications International Corp. (NYSE: SAIC) (“SAIC”), un integrador de tecnología líder que proporciona soluciones de alta gama en ingeniería, TI y soluciones de misión en defensa, espacio, Los mercados civiles y de inteligencia anunciaron hoy que ha valorado una oferta de $ 400.0 millones de capital agregado de 4.875% de notas senior con vencimiento en 2028 (las «Notas»). Los Bonos tenían un precio a la par y serán obligaciones senior no garantizadas de SAIC. Se espera que la oferta se cierre el 13 de marzo de 2020, sujeto a las condiciones de cierre habituales.


SAIC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta de Bonos, efectivo en su balance general, préstamos bajo su línea de crédito y fondos de la venta de cuentas por cobrar bajo su línea de factorización de cuentas por cobrar para financiar la adquisición de sustancialmente todos los activos y pasivos de Unidad operativa federal de Unisys de Unisys Corporation y para pagar los honorarios y gastos relacionados, y los ingresos netos restantes se utilizan para fines corporativos generales.


Los Bonos y las garantías relacionadas se ofrecen y venden a personas razonablemente consideradas «compradores institucionales calificados» de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la «Ley de Valores»), y a personas no estadounidenses fuera Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores. Los Bonos y las garantías relacionadas no se han registrado para la venta en virtud de la Ley de Valores o de ninguna ley estatal de valores y no se pueden ofrecer o vender en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables .


Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar los Bonos o cualquier otro valor, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta ser ilegal Las ofertas de las Notas se realizarán únicamente mediante un memorando de oferta privado. Las Notas que se ofrecen no han sido aprobadas o desaprobadas por ninguna autoridad reguladora, ni ninguna de esas autoridades ha transmitido la exactitud o adecuación del memorando de oferta privada aplicable.


Sobre SAIC


SAIC® es un integrador tecnológico líder que resuelve los desafíos de modernización y preparación más complejos de nuestro país. Nuestra sólida cartera de ofertas en los mercados de defensa, espacio, civil e inteligencia incluye soluciones de alta gama en ingeniería, TI y soluciones de misión. Usando nuestra experiencia y comprensión de las tecnologías existentes y emergentes, integramos los mejores componentes de nuestra propia cartera y nuestro ecosistema de socios para ofrecer soluciones innovadoras, efectivas y eficientes.


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