Atos SE ha recibido una oferta no vinculante del Estado Francés para la posible adquisición del 100% de las actividades de Computación Avanzada de su división BDS, con un valor empresarial propuesto de 500 millones de euros, que podría aumentar hasta 625 millones de euros incluyendo earn-outs.
Detalles de la oferta
- Valor empresarial propuesto de 500 millones de euros y hasta 625 millones de euros incluyendo earn-outs.
- La oferta no vinculante previa enviada por el Estado Francés incluía un perímetro más amplio que abarca también los negocios de Sistemas Críticos y Productos de Ciberseguridad, además de Computación Avanzada.
- Se otorgó exclusividad hasta el 31 de mayo de 2025.
- Se espera firmar un Acuerdo de Compra de Acciones antes del 31 de mayo de 2025 tras recibir las autorizaciones comerciales, laborales y administrativas habituales.
- Se prevé un pago inicial de 150 millones de euros al momento de la firma del Acuerdo de Compra de Acciones.
Compromiso de venta de otras actividades
Atos se compromete a iniciar un proceso de venta formal para sus negocios de Sistemas Críticos y Productos de Ciberseguridad.
Impacto de la venta de Computación Avanzada en la reestructuración financiera
- Se esperaba que el apalancamiento financiero para 2027 estuviera entre 1.8x y 2.1x dependiendo del resultado de una emisión de derechos por 233 millones de euros.
- Un suplemento al prospecto relacionado con la emisión de derechos de 233 millones de euros será presentado ante la Autorité des Marchés Financiers (AMF), conforme a las regulaciones aplicables.
- Se ampliará el período de suscripción de la emisión de derechos de acuerdo con el cronograma indicativo que incluirá el suplemento.
- La fecha de cierre indicativa de las transacciones de reestructuración financiera sigue planificada para finales de año o principios de enero de 2025.
Atos, cuya división de Computación Avanzada incluye las divisiones de Computación de Alto Rendimiento (HPC), Cuántica, Computación Empresarial e Inteligencia Artificial, empleaba a aproximadamente 2,500 empleados y generó unos ingresos de aproximadamente 570 millones de euros en 2023.
La oferta del Estado Francés incluye un periodo de exclusividad hasta el 31 de mayo de 2025. Si las negociaciones exclusivas llegan a un acuerdo y siempre que se obtengan las autorizaciones comerciales, laborales y administrativas, se podría firmar un Acuerdo de Compra de Acciones para esa fecha. Se espera que un pago inicial de 150 millones de euros esté disponible para Atos al firmar dicho acuerdo.
Además, Atos se compromete a lanzar un proceso formal de venta para sus Productos de Ciberseguridad y Sistemas Críticos, los cuales generaron ingresos de alrededor de 340 millones de euros en 2023.
Conclusión
Atos SE confirma que la información que podría ser considerada como información privilegiada ha sido publicada en el mercado, con el objetivo de restablecer el acceso equitativo a la información relacionada con el Grupo Atos entre los inversores.
