Atos SE (“Atos” o la “Compañía”) ha anunciado que, mediante un fallo del Tribunal Comercial de Nanterre, tras reconocer que se cumplían todas las condiciones legales, se ha aprobado el plan de salvaguarda acelerado de Atos, presentado en la audiencia del 15 de octubre de 2024.

Agradecimientos por el trabajo realizado

Philippe Salle, Presidente del Consejo de Administración de Atos, afirmó: “La aprobación del plan de salvaguarda acelerado de Atos por parte del Tribunal Comercial de Nanterre es un paso importante en nuestro proceso de reestructuración financiera y me gustaría agradecer a todo el equipo directivo por el trabajo excepcional que han realizado durante los últimos meses. Este paso asegura la continuidad de las actividades de Atos en el mejor interés de nuestros empleados y clientes, y nos permite proyectar al Grupo con confianza hacia una nueva etapa en su historia.”

Recursos financieros suficientes para el desarrollo industrial

Jean Pierre Mustier, Director Ejecutivo de Atos, comentó: “Nuestro Grupo ha alcanzado un paso importante, proporcionando recursos financieros suficientes para completar con éxito un nuevo período de desarrollo industrial bajo el liderazgo de Philippe Salle, con un fuerte enfoque de todos nuestros equipos en ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes a través de la innovación y la calidad del servicio.”

Supervisión de la implementación del plan

El Tribunal ha designado como encargado de supervisar la implementación del plan a SELARL AJRS, representado por Maître Thibaut Martinat, por la duración del mismo.

Transacciones de reestructuración financiera

En ausencia de una apelación suspensiva contra el fallo que aprueba el plan, se previó que todas las transacciones de reestructuración financiera incluidas en el plan se ejecutaran entre noviembre de 2024 y diciembre de 2024/enero de 2025, sujetos en particular a la aprobación de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) sobre los prospectos relacionados con las distintas emisiones de valores contempladas en el plan.

Como recordatorio, las transacciones previstas en el plan deberían conducir, entre otras cosas, a:

• la equitización de 2.9 mil millones de euros de deuda financiera; y
• la provisión a Atos de entre 1.5 y 1.675 mil millones de euros en nueva deuda y el nuevo capital resultante de la emisión de derechos (hasta 233 millones de euros) ya respaldado en efectivo por los tenedores de bonos participantes por 75 millones de euros y por los acreedores que participen en las nuevas financiaciones mediante compensación de una parte de sus deudas por 100 millones de euros, según se comunicó anteriormente y, de ser el caso, de la posible suscripción adicional voluntaria en efectivo por parte de los acreedores participantes de hasta 75 millones de euros como parte del Aumento de Capital Potencial previsto en el plan.

Características de las transacciones de capital

Las características principales de las transacciones de capital social a implementarse como parte del plan se describen en el documento titulado “Principales términos y condiciones de las transacciones de capital social realizadas en el marco del plan de reestructuración financiera de la Compañía”, publicado en el sitio de la Compañía en la sección “Reestructuración Financiera”. Estos documentos serán objeto de prospectos que se presentarán a la Autorité des Marchés Financiers (AMF) para su aprobación.

Actualizaciones futuras sobre la reestructuración financiera

La Compañía continuará informando al mercado oportunamente sobre los siguientes pasos de su reestructuración financiera.

Descargo de responsabilidad

Este documento contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres, incluidas referencias sobre el crecimiento y la rentabilidad esperada del Grupo en el futuro, que pueden impactar significativamente el rendimiento esperado indicado en dichas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres están vinculados a factores fuera del control de la Compañía y no estimados con precisión, como las condiciones del mercado o el comportamiento de los competidores. Cualquier declaración prospectiva hecha en este documento corresponde a las creencias y expectativas de Atos y debe evaluarse como tal.

Acerca de Atos

Atos es un líder global en transformación digital con aproximadamente 82,000 empleados y una facturación anual cercana a los 10 mil millones de euros. Es el número uno europeo en ciberseguridad, computación en la nube y computación de alto rendimiento, y el Grupo ofrece soluciones integrales a medida para todas las industrias en 69 países.