Atos SE (“Atos” o la “Compañía”) anunció que, mediante un fallo del 24 de octubre de 2024, el Tribunal Comercial Especializado de Nanterre (el “Tribunal”), después de haber reconocido, conforme a las disposiciones del artículo L. 626-31 del Code de commerce francés, que se habían cumplido todas las condiciones legales, aprobó el plan de salvaguarda acelerada de Atos (el “Plan”), presentado en la audiencia del 15 de octubre de 2024.

Declaraciones de los directivos

Philippe Salle, Presidente del Consejo de Administración de Atos, afirmó: “La aprobación del plan de salvaguarda acelerada de Atos por parte del Tribunal Comercial Especializado de Nanterre es un paso importante en nuestro proceso de reestructuración financiera y quiero agradecer a todo el equipo de gestión por el trabajo excepcional que han realizado en los últimos meses. Este paso garantiza la continuidad de las actividades de Atos en el mejor interés de nuestros empleados y clientes, y nos permite proyectar al Grupo de manera confiada hacia una nueva etapa en su historia.”

Jean Pierre Mustier, Consejero Delegado de Atos, comentó: “Nuestro Grupo ha alcanzado un paso significativo, proporcionando recursos financieros suficientes para completar con éxito un nuevo periodo de desarrollo industrial bajo el liderazgo de Philippe Salle, con un fuerte enfoque de todos nuestros equipos para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes a través de la innovación y la calidad del servicio.”

Designación del supervisor del plan

El Tribunal designó, como responsable de supervisar la implementación del Plan (commissaire à l’exécution du plan), a SELARL AJRS, representada por Maître Thibaut Martinat, para la duración del Plan.

Ejecutando el plan

En ausencia de un recurso suspensivo contra el fallo que aprueba el Plan, se previó que todas las transacciones de reestructuración financiera contempladas en el Plan se ejecutaran entre noviembre de 2024 y diciembre de 2024/enero de 2025, sujeto en particular a la aprobación de la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de los prospectos relacionados con las distintas emisiones de valores contempladas en el Plan.

Transacciones bajo el plan

Como recordatorio, las transacciones previstas en el Plan deberían llevar, en particular, a:

• La capitalización de 2.9 mil millones de euros de deuda financiera.
• Provisión a Atos de entre 1.5 y 1.675 mil millones de euros de nueva deuda y el capital nuevo resultante de la emisión de derechos (hasta 233 millones de euros), ya respaldado en efectivo por tenedores de bonos participantes por 75 millones de euros y por los acreedores que participan en los nuevos financiamientos mediante compensación contra una parte de sus deudas por 100 millones de euros, como se comunicó anteriormente, y, en su caso, de la potencial suscripción adicional voluntaria en efectivo por parte de los acreedores participantes de hasta 75 millones de euros como parte del Potencial Aumento de Capital según lo previsto en el Plan.

Documentación de las transacciones

Las principales características de las transacciones de capital social que se implementarán como parte del Plan se describen en el documento titulado “Condiciones y términos principales de las transacciones de capital social realizadas en el marco del plan de reestructuración financiera de la Compañía”, publicado en el sitio web de la Compañía en la sección “Reestructuración Financiera” el 6 de septiembre de 2024 y actualizado el 16 de septiembre de 2024. Estas transacciones de capital social estarán cubiertas por prospectos presentados a la Autorité des Marchés Financiers (AMF) para su aprobación.

La Compañía seguirá informando al mercado, en su momento, sobre los próximos pasos de su reestructuración financiera.