GLENVIEW, Illinois, y BELL, California, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ – BradyIFS, un distribuidor de productos desechables para servicios de alimentos y productos de limpieza y saneamiento («JanSan»), y Envoy Solutions, un proveedor de productos JanSan, servicios de alimentos desechables, embalajes industriales y ejecución de marketing, anuncian conjuntamente el plan de fusión de las dos empresas (la «Fusión»). Los términos de la fusión no fueron revelados.
La combinación de BradyIFS y Envoy Solutions dará como resultado uno de los proveedores más equilibrados de desechables para servicios alimentarios y productos JanSan del país y ampliará el alcance de BradyIFS al embalaje industrial. La empresa combinada proporciona numerosos beneficios, entre ellos: mayor mercado final y diversificación geográfica; escala adicional; la capacidad de realizar ventas cruzadas de una gama más amplia de carteras de productos altamente complementarias a los clientes; ofertas mejoradas de productos de marcas exclusivas y capacidades de abastecimiento global; una expansión significativa de la huella de distribución con más de 175 instalaciones; y talento y profundidad de liderazgo adicionales.
«Esta asociación transformadora nos permitirá ampliar nuestro alcance en el mercado y mejorar aún más nuestras capacidades colectivas», comentó Kenneth D. Sweder, presidente y director ejecutivo de BradyIFS. «Envoy Solutions es una empresa impresionante que complementa en gran medida a BradyIFS. Lo más importante es que cuenta con un gran liderazgo. Mark Fisher y su equipo son de primera clase y tenemos la suerte de asociarnos con su increíble equipo de asociados. Nuestras dos empresas son como «Con mentalidad ya que compartimos valores, cultura y pasión similares por ofrecer lo mejor a nuestros clientes. Combinar nuestras empresas para convertirnos en una desbloqueará un valor tremendo y beneficiará a nuestros equipos, nuestros clientes y nuestros proveedores. Quiero darle la bienvenida a Envoy Solutions, Warburg Pincus y FEMSA a BradyIFS y agradecer a Kelso por su continua colaboración y apoyo».
«Estoy entusiasmado de asociarme con BradyIFS», afirmó Mark M. Fisher, director ejecutivo de Envoy Solutions. «Espero trabajar con Ken y su equipo para acelerar nuestro crecimiento combinando nuestros recursos y experiencia, mejorando nuestra propuesta de valor y desplegando aún más capital para respaldar el crecimiento. Esta asociación honra y mejora Envoy Solutions y brinda oportunidades interesantes para nuestros todo el equipo.»
BradyIFS es una compañía de cartera de Kelso & Company y sus fondos afiliados, y Envoy Solutions es actualmente una subsidiaria de Fomento Económico Mexicano, SAB de CV («FEMSA»). Esta fusión introduce una nueva asociación estratégica y financiera con Warburg Pincus LLC y sus fondos afiliados, una firma de capital privado líder a nivel mundial centrada en la inversión de crecimiento. Al cerrar la fusión, Kelso, Warburg Pincus y la gerencia de BradyIFS se convertirán colectivamente en propietarios mayoritarios del negocio combinado y controlarán la junta. FEMSA mantendrá una participación minoritaria significativa en el negocio combinado con representación en el directorio. Se espera que la Fusión se cierre en los próximos meses, sujeta a la aprobación regulatoria y las condiciones de cierre habituales. Hasta entonces, las dos empresas seguirán operando de forma independiente.
Harris Williams y Goldman Sachs & Co. actúan como asesores financieros, E&Y actúa como asesor contable y Debevoise & Plimpton LLP actúa como asesor legal de BradyIFS y Kelso. Allen & Company LLC se desempeña como asesor financiero, BDO USA, PA se desempeña como asesor contable y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeña como asesor legal de Envoy Solutions y FEMSA. PwC actúa como asesor contable y Kirland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Warburg.
Acerca de BradyIFS: Con sede en Bell, CA, y Las Vegas, NV, BradyIFS es una plataforma JanSan y de servicios de alimentos líder en América del Norte. La empresa obtiene, gestiona y distribuye una amplia gama de productos a miles de clientes en segmentos que incluyen educación, atención médica, hotelería, restaurantes, servicios de construcción y más. Para obtener más información, visite www.bradyindustries.com y www.individualfoodservice.com.
Acerca de las soluciones enviadas: Envoy Solutions, con sede en Glenview, Illinois, es un distribuidor especializado y proveedor de soluciones que presta servicios en el mercado estadounidense a través de una familia de distribuidores regionales. La empresa se especializa en JanSan, servicios de alimentos, embalaje y ejecución de marketing. Envoy Solutions ofrece un amplio catálogo de las mejores marcas y productos, junto con una profunda experiencia y asesoramiento, para ayudar a sus clientes-socios a tener éxito. La empresa está motivada a hacer que las instalaciones sean más limpias y sostenibles, que las personas estén más seguras y que las operaciones sean más productivas cada día. Para obtener más información, visite www.envoysolutions.com.
Acerca de Kelso: Kelso es una de las firmas más antiguas y consolidadas especializadas en inversiones de capital privado. Desde 1980, Kelso ha recaudado un total de 11 fondos de capital privado e invertido aproximadamente 19 mil millones de dólares de capital social en más de 140 empresas. Kelso fue fundada por el inventor del Plan de propiedad de acciones para empleados (ESOP) y, como resultado, los principios de asociación y alineación de intereses sirven como base de la filosofía de inversión de la empresa. Kelso se beneficia de un exitoso historial de inversiones, una profunda experiencia en el sector, un equipo de inversión de larga trayectoria y una reputación como socio preferido de los equipos de gestión y las empresas. Kelso tiene una experiencia significativa en inversiones en distribución y embalaje, habiendo desplegado aproximadamente 1.400 millones de dólares de capital social en el sector desde 2015. Para obtener más información, visite www.kelso.com.
Acerca de Warburg Pincus: Warburg Pincus LLC es un inversor líder en crecimiento mundial. La empresa tiene más de 83.000 millones de dólares en activos bajo gestión. La cartera activa de la empresa, compuesta por más de 250 empresas, está altamente diversificada por etapa, sector y geografía. Warburg Pincus es un socio experimentado de equipos de gestión que buscan construir empresas duraderas con valor sostenible. Fundada en 1966, Warburg Pincus ha recaudado 21 fondos de capital privado y 2 fondos inmobiliarios, que han invertido más de 112 mil millones de dólares en más de 1.000 empresas en más de 40 países. La firma tiene su sede en Nueva York y oficinas en Ámsterdam, Beijing, Berlín, Hong Kong, Houston, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Mauricio, San Francisco, São Paulo, Shanghai y Singapur. Para obtener más información, visite www.warburgpincus.com.
FUENTE Soluciones Envoy
