MILWAUKEE, 2 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ — Client First Tax & Wealth Advisors anunció hoy que se encuentra en la etapa previa al lanzamiento de su primer fondo cotizado en bolsa (ETF); Adaptiv™ Select ETF (ticker: ADPV).

Client First, un asesor de inversiones registrado independiente ubicado en West Bend, Wisconsin, está trabajando con socios estratégicos como US Bank, Exchange Traded Products (ETC) y Quasar Distributors para dar vida a la estrategia de selección de acciones de gran capitalización basada en Momentum dentro de los impuestos. vehículo eficiente negociado en bolsa.*

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NUEVO ETF ADAPTIV SELECT (TICKER: ADPV) LISTO PARA LANZAR; UN ETF PROPIETARIO DE SELECCIÓN DE ACCIONES DE GRAN CAPITALIZACIÓN ACTIVAMENTE GESTIONADO.

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«A medida que ingresamos al espacio ETF activo, estamos entusiasmados con la lista completa de expertos estratégicos con los que nos estamos asociando», dijo Paul Zarling, socio gerente de Client First. «Nuestros socios, como el subasesor (ETC), el creador de mercado líder, Global Trading Systems (GTS) y el custodio y administrador de fondos (US Bank) son bien conocidos en el mercado. Brindan la experiencia extrema que buscábamos. para en nombre de nuestros clientes. Lanzar este ETF no es una tarea fácil. Queríamos encontrar expertos y asociarnos con ellos. Se lo debemos a nuestros clientes y creemos que apreciarán lo que hemos creado para ellos».

«Estamos encantados de tener las capacidades de Adaptiv™ dentro de la estructura de un ETF, para brindarles a nuestros clientes los beneficios de la gestión activa y la eficiencia fiscal de un ETF», afirmó el socio y director de planificación financiera, Justin Krueger, CFP®. Client First administra más de 120 millones en activos mientras implementa su proceso de planificación TrueHolistic® para más de 400 hogares. «Tener la gestión activa de Adaptiv™ para seleccionar acciones individuales dentro de un envoltorio de ETF fiscalmente eficiente es algo que queríamos hacer desde 2018. Teníamos que ser pacientes, asegurarnos de tener los equipos, la estrategia y las asociaciones correctos. Adaptiv™ Select ETF tardó más de un año en construirse y el equipo de Adaptiv™ trabajó arduamente para hacerlo realidad. Ahora es el momento y nuestro equipo de planificación está entusiasmado con nuestros clientes y el potencial que este ETF podría tener en su plan de jubilación y carteras. «

El ETF de Adaptiv™ Select está diseñado con dos objetivos principales en mente: (1) Identificar y poseer las 25 acciones de gran capitalización de EE. UU. mejor clasificadas de un universo de las 1000 acciones de EE. UU. más capitalizadas cuando el mercado de EE. UU. está en una tendencia alcista. (2) Para identificar cuándo el mercado general de EE. UU. está en una tendencia bajista y pasar de las acciones mantenidas al efectivo y las letras del Tesoro a corto plazo. El ETF Adaptiv™ Select utiliza cálculos patentados basados ​​en reglas objetivas para tratar de lograr lo mencionado anteriormente.

«Realmente hay tres características principales del ETF Adaptiv™ Select», dijo Ian McMillan, CMT®, administrador de cartera y analista de mercado de Client First. «Primero, cuando el amplio mercado de valores de EE. UU. está en una tendencia alcista, trata de poseer las mejores acciones usando Momentum y Relative Strength como nuestra vara de medir. Segundo, cuando se identifica una amplia tendencia a la baja del mercado de valores de EE. UU. usando promedios móviles, trata de mitigar el riesgo y reducir la reducción cambiando el 100 % del ETF a efectivo y letras del Tesoro. En tercer lugar, no esperamos un trimestre completo de un año para implementar lo mencionado anteriormente. Realizamos estos cálculos y reconstituimos el ETF Adaptiv™ Select semanalmente. Eso es importante.»

Ahora que el fondo es efectivo, el ETF Adaptiv™ Select tiene una posible fecha de lanzamiento el próximo noviembre y se prevé que se cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el símbolo ADPV.

«Aunque todavía estamos en las etapas finales de la puesta en marcha de Adaptiv™ Select y su disponibilidad para cotizar en la Bolsa de Nueva York, queríamos hacer públicas las buenas noticias», dijo David Zarling, CMT®, socio y director de estrategia e investigación de inversiones de Cliente Primero. «Esta labor de amor se realizó ante todo en nombre de nuestros propios clientes. Al mismo tiempo, somos plenamente conscientes de que otros asesores podrían apreciar un ETF creado por asesores en función de las necesidades de los clientes. Los asesores y los inversores a menudo han buscado seleccionar acciones individuales con el fin de tratar de capturar rendimientos tanto absolutos como relativos. Este ETF busca capturar ambos de los mencionados anteriormente utilizando dos factores de inversión observados consistentemente a través de muchos horizontes de tiempo de mercado: Momentum y Relative Strength. Ser capaz de proporcionar la metodología de selección de valores antes mencionada de una manera más El envoltorio fiscalmente eficiente es una propuesta en la que todos ganan: nuestros propios clientes se benefician de la selección de acciones dentro de un envoltorio fiscalmente eficiente. Y también otros inversores y asesores si quieren el mismo protocolo de selección y eficiencia fiscal en sus carteras».

Acerca de Client First Tax & Wealth Advisors

Client First Tax & Wealth Advisors es un asesor de inversiones registrado independiente ubicado en West Bend, WI con clientes en todo Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses domiciliados en el extranjero. Client First administra 120M e implementa la planificación TrueHolistic® para más de 400 hogares. Client First se enfoca en democratizar la family office. Todos los días, los estadounidenses merecen el mismo equipo de expertos que rodea a las familias multimillonarias. En consecuencia, Client First cuenta con un equipo completo de expertos con conocimientos en planificación financiera, patrimonial, medicare, seguridad social, impuestos y seguros. Al incorporar la gestión activa de activos para sus clientes mediante Adaptiv™ Investment Management, le han dado un nombre a su proceso financiero de servicio completo: TrueHolistic®. Usando la experiencia y los procesos unificados antes mencionados, ayudan a las personas a obtener la confianza financiera que se merecen.

NOTA: La declaración de registro relacionada con estos valores se ha presentado ante la SEC, pero aún no se ha declarado efectiva. Estos valores no pueden venderse ni aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigencia. Este comunicado de prensa no es una oferta para vender estos valores y no solicita una oferta para comprar estos valores en ningún estado donde la oferta o venta no esté permitida.

Debe considerar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del Fondo antes de invertir. Debe considerar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del Fondo antes de invertir. Esta y otra información importante se encuentran en el prospecto del Fondo, que se puede obtener llamando a los servicios para accionistas al 1-833-753-3825 o visitando ADPVetf.com una vez que el sitio esté activo. Lea atentamente antes de invertir.

Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. En la medida en que las inversiones del Fondo se concentren o tengan una exposición significativa a un emisor, industria o grupo de industrias o clase de activos en particular, el Fondo puede ser más vulnerable a eventos adversos que afecten a dicho emisor, industria o grupo de industrias o clase de activos. que si las inversiones del Fondo estuvieran más ampliamente diversificadas.

La gestión activa por parte del Asesor en la selección y el mantenimiento de una cartera de valores que logrará el objetivo de inversión del Fondo podría causar que el Fondo tenga un rendimiento inferior al de otros fondos que tengan objetivos de inversión similares. Durante períodos de tiempo más largos, el Fondo puede mantener una posición de efectivo sustancial. Si el mercado avanza durante los períodos en los que el fondo tiene una gran posición de efectivo, es posible que el Fondo no participe en la medida en que lo hubiera hecho si el Fondo hubiera estado más invertido.

El Asesor se basa en gran medida en un modelo cuantitativo desarrollado por el Asesor, que se utiliza para valorar y clasificar inversiones o inversiones potenciales, para proporcionar información sobre la gestión de riesgos y para ayudar a reducir las caídas prolongadas en el valor liquidativo del Fondo. Cuando los modelos y los datos resulten ser incorrectos, engañosos o incompletos, cualquier decisión que se tome basándose en ellos expondrá al Fondo a riesgos.

*La estructura de ETF puede permitir ciertos beneficios fiscales sobre los vehículos de inversión. Los inversores que busquen asesoramiento fiscal deben consultar a un asesor fiscal independiente.

Las opiniones expresadas están sujetas a cambios en cualquier momento, no están garantizadas y no deben considerarse consejos de inversión.

Adaptiv™ Select ETF es distribuido por Quasar Distributors, LLC.

FUENTE Client First Tax & Wealth Advisors