Investimento vai expandir a presença da Equifax no crescent mercado brasileiro

ATLANTA, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire/ — Equifax® Inc. (NYSE: EFX) («Equifax») anunciou hoje um acordo definitivo para adquisición da Boa Vista Serviços (BOAS3: SAO), o segunda oficina principal de crédito do Brasil. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração da Boa Vista Serviços no valor de R$ 8,00 por ação, em um total estimado di R$ 3.103 millhões, equivalente a US$ 596 millhões com base na taxa di câmbio USD/BRL de 5 ,2033 (PTAX em 8 de febrero de 2023).

La adquisición ampliará la capacidad de actualización de la compañía en el mercado brasileño y ofrecerá servicios de Boa Vista acesso aos amplos recursos globais da Equifax em termos de tecnologia de dados, produtos, decisões e análises vindas da nuvem para o fast desenvolvimento of novos produtos and serviços e crescimento para nuevas industrias.

«Estamos animados para iniciar una expansión eo alcance da Equifax no exterior com a adquisición da Boa Vista Serviços y seguimos ansiosos para recibir a todos los colaboradores junto a nossa equipe global. A adquisición representa um novo capítulo para os clientes de ambas empresas que contarão com novos insights para os credores e prestadores de serviços brasileiros para ayudar a entender mejor a sus clientes y promover una mayor inclusión de finanzas para atender las necesidades de dos cerca de 34 millones de consumidores no bancarizados o subbancarizados en Brasil», diz Mark W. Begor, CEO de Equifax. «As aquisições estratégicas são fundamentalis para nuestras prioridades de crescimento da EFX2025. A Boa Vista Services é a 14ª aquisição que a Equifax assinou ou concluiu nos last 24 months, totalizando US$ 4,1 bilhões», completa ele.

No acordo, a Equifax oferecerá aos acionistas da Boa Vista Services a opção de receber (1) R$ 8,00 por ação em dinheiro, (2) R$ 7,20 em dinheiro y 0,0008 para um Recibo de Depósito Brasileiro ( «BDRs») da EFX representando fração equivalente a uma ação ordinária da Equifax ou (3) R$ 5,33 em ações ordinárias da Equifax do Brasil SA («Equifax Brasil») e R$ 2,67 em dinheiro ou 0,0027 de BDR de Equifax.

Este acuerdo representa un premio del 89 % sin precio de fechamento de las acciones de Boa Vista Serviços, em 15 de dezembro de 2022, o último día de negociación de embarazo não afectado pela emissão de aviso ao mercado pela Boa Vista Serviços sobre a proposta de aquisição pela Equifax. Também representa um prêmio de 185% sin valor empresarial da Boa Vista Serviços com base no preço de fechamento em 15 de diciembre de 2022. O acordo representa um prêmio de 65% sobre o preço médio ponderado por volume de negociação da Boa Vista Serviços para os 30 embarazos encerrados el 15 de diciembre.

Em conjunto com o acordo para aquisição da Boa Vista Serviços, a Associação Comercial de São Paulo («ACSP»), maior acionista da Boa Vista Serviços, firmou um compromisso de voto em apoio à transação. Combinadas, un Equifax y un ACSP actualmente tienen más del 40% del capital social de Boa Vista. Los servicios y están alinhadas en la conclusión de la transacción. Além disso, a ACSP también oficializou um contrato de 15 anos com a Boa Vista Serviços para manter sua relação comercial com a Boa Vista Services, abster-se de competir com os negócios Boa Vista Services y fornecer serviços de consultoria and support regulatório à Boa Vista Servicios.

A Equifax mantém uma compreensão única das necessidades globais de crédito y está impulsando a inovação baseada em nuvem em credit ao consumer, credit commercial e capacitação digital que abrange geografias. Una transformación de Equifax Cloud™ permite que Equifax dimensione y se adapte a las necesidades específicas de dos países en que opera. Além disso, permite o compartilhamento de aprendizados e pontos fortes de cada região para ajudar outras regiões a identificar e ejecutar efetivamente nuevas oportunidades de crescimento.

A Equifax Cloud, combinado con los activos de dados exclusivos de Equifax, como principales soluciones analíticas y de decisión y como soluciones de identidad y fraude ajudarão a acelerar a transformação digital da Boa Vista Serviços y aumentar a escala dos negócios da empresa para o sucesso contínuo – atendendo às crescentes necessidades de consumidores e credores no Brasil.

Una oferta inicial de Equifax para comprar a Boa Vista Servicios para anunciada em diciembre de 2022. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Boa Vista Serviços ea outras condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída no segundo trimestre de 2023, quando a empresa se tornará uma subsidiária da Equifax Brasil. Não se prevê que aquisição tenha um impact material nos resultados financeiros da companhia em 2023.

O BofA Securities está actuando como consultor financiero de Equifax, Hogan Lovells US LLP y Machado Meyer Advogados están actuando como consultores jurídicos de Equifax.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado con tém declarações prospectivas e informações prospectivas. Todas las declaraciones que abordaron o desempenho operacional e eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorrerão no futuro, incluyendo declaraciones relacionadas a nuestra capacidad de consumo con éxito en una transacción propuesta con Boa Vista Serviços, a capacidade da Boa Vista Services de receber a aprovação dos acionistas e satisfazer fuera de las condições de fechamento, os benefícios financeiros e operacionais esperados, sinergias e crescimento da transação proposta e nossa capacidade de integrar a Boa Vista Serviços e seus produtos, serviços, tecnologias, sistemas de TI e pessoal em nossas operações, e declarações similares sobre nossas perspectivas y nossos planos de negarcios são declarações prospectivas. Acreditamos que essas declarações prospectivas são razoáveis ​​como e quando feitas. No entanto, como declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reales difiram materialmente de nuestra experiencia histórica y de nuestras expectativas ou projeções atuais. Esses riscos e incertezas incluyen, mas não estão limitados a aquellos descritos em nosso Formulário 10-K de 2021 e nuestros registros subsecuentes com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA («SEC»). Como resultado, em tais riscos e incertezas, pedimos que você não deposite confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas. Como declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas. No assumimos nenhuma obrigação de actualizar o revisar públicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conform exigido por lei.

NENHUMA OFERTA OU SOLICITAÇÃO
Esta comunicación no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, pero no tendrá una venta de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitud o venta seja ilegal antes de registrar o calificar sob as leis de valores móviles de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada.

Este comunicado de impresión es apenas para fins informativos e não deve, em nenhuma circunstância, constituyen, ser interpretado ou entendidos como uma recomendação de investimento, nem as uma oferta of aquisição de qualquer um dos valores mobiliários da Equifax ou da Equifax Brasil.

REGISTROS JUNTO A SEC
A Equifax y Equifax Brasil planejam arquivar uma Declaração de Registro no Formulário S-4/F-4 junto a SEC em conexão com a transação. El formulario S-4/F-4 contiene un prospecto y otros documentos. O Formulário S-4/F4 eo prospecto conterão informações importantes sobre Equifax, Equifax Brasil, Boa Vista Services, transação y assuntos relacionados. Los inversores y accionistas de Boa Vista Serviços devem ler atentamente o prospecto y os outros documentos arquivados na SEC em conexão com a transação antes de tomarem qualquer decisão em relação à transação. O formulário S-4/F-4 eo prospecto, bem as all o outros documentos apresentados à SEC em conexão com a aquisição, estarão disponíveis quando arquivados gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, o prospecto e all o outros documentos arquivados na SEC em conexão com aquisição serão disponibilizados aos investidores gratuitamente ligando ou escrevendo para a Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, PO Box 4081, Atlanta, Georgia 30302, teléfono + 1 (404) 885-8000.

SOBRE A EQUIFAX INC.
Na Equifax (NYSE: EFX), acreditamos que o conhecimento impulso o progreso. Como una empresa global de dados, análisis y tecnología, desempenhamos un papel esencial en la economía global, ayudando a las instituciones financieras, empresas, empresarios y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza. Nossa combinação única de dados, análises e tecnologia em nuvem diferenciados impulsiona insights para impulsionar decisões para levar as pessoas adiante. Com sede en Atlanta y apoiada por más de 14.000 funciones en todo el mundo, una operación de Equifax o sus inversiones en 24 países de América del Norte, América Central y del Sur, Europa y la región de Asia-Pacífico. Para más información, visite Equifax.com

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FONTE Equifax Inc.

FUENTE Equifax Inc.