La adquisición ampliará la presencia internacional de Equifax en el gran mercado brasileño de rápido crecimiento
ATLANTA, 9 de febrero de 2023 /PRNewswire/ — equifax® Inc. (NYSE: EFX) («Equifax») anunció hoy un acuerdo definitivo para adquirir Boa Vista Serviços (BOAS3: SAO), la segunda oficina de crédito más grande de Brasil. El acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de Boa Vista Serviços por R$ 8,00 por acción, lo que implica un valor empresarial total estimado de R$ 3.103 millones, o USD$ 596 millones con base en una tasa de cambio USD/BRL de 5,2033 (PTAX al 8 de febrero de 2023). Esta adquisición ampliará las capacidades de Equifax en el mercado brasileño grande y de rápido crecimiento y ofrece a Boa Vista Serviços acceso a las capacidades globales expansivas de Equifax y a los datos nativos de la nube, los productos, la tecnología analítica y de toma de decisiones para el rápido desarrollo de nuevos productos y servicios, y la expansión. en nuevas industrias.
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«Estamos motivados para expandir el alcance internacional de Equifax con la adquisición de Boa Vista Serviços, y esperamos dar la bienvenida a los empleados de Boa Vista Serviços a nuestro equipo global. Esta adquisición marcará un nuevo y emocionante capítulo para los clientes de Equifax y Boa Vista Serviços que brindar nuevos y poderosos conocimientos a los prestamistas y proveedores de servicios brasileños para ayudarlos a comprender mejor a sus clientes y promover una mayor inclusión financiera para satisfacer las necesidades de los aproximadamente 34 millones de consumidores no bancarizados o subbancarizados en Brasil», dijo Mark W. Begor, director ejecutivo de Equifax. «Las adquisiciones estratégicas adicionales son fundamentales para nuestras prioridades de crecimiento EFX2025. Boa Vista Serviços es nuestra decimocuarta adquisición que Equifax ha firmado o completado en los últimos 24 meses por un total de $ 4100 millones».
Según los términos del acuerdo, Equifax ofrecerá a todos los accionistas de Boa Vista Serviços la opción de recibir (1) R$ 8,00 por acción en efectivo, (2) R$ 7,20 en efectivo y 0,0008 de un recibo de depósito brasileño («BDR») EFX que representa una fracción equivalente a una acción ordinaria de Equifax o (3) R$5,33 de acciones ordinarias de Equifax do Brasil SA («Equifax Brasil») y R$2,67 en efectivo o 0,0027 BDR de Equifax. Este acuerdo representa una prima del 89 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de Boa Vista Serviços el 15 de diciembre de 2022, el último día de negociación no afectado antes de la emisión del aviso al mercado por parte de Boa Vista Serviços acusando recibo de la propuesta de adquisición de Equifax, y una prima del 185 por ciento sobre el valor empresarial de Boa Vista Serviços con base en dicho precio de cierre el 15 de diciembre de 2022. El acuerdo también representa una prima del 65 por ciento sobre el precio de negociación promedio ponderado por volumen de Boa Vista Serviços para los 30 días de negociación que finalizan el 15 de diciembre .
Junto con el acuerdo definitivo para adquirir Boa Vista Serviços, Associação Comercial de São Paulo («ACSP»), el mayor accionista de Boa Vista Serviços, ha firmado un acuerdo de voto en apoyo de la transacción. Combinados, Equifax y ACSP actualmente tienen más del 40 por ciento del capital social de Boa Vista Serviços y están alineados para completar la transacción. Además, ACSP también celebró un acuerdo de 15 años con Boa Vista Serviços para mantener su relación comercial con Boa Vista Serviços, abstenerse de competir con el negocio de Boa Vista Serviços y brindar servicios de consultoría y soporte regulatorio a Boa Vista Serviços.
Equifax mantiene una comprensión única de las necesidades crediticias globales y está impulsando la innovación basada en la nube en crédito al consumidor, crédito comercial y habilitación digital que abarca geografías. La transformación de Equifax Cloud™ de la empresa permite a Equifax escalar y adaptarse a las necesidades específicas de los países en los que opera. Además, permite compartir aprendizajes y fortalezas de cada región para ayudar a otras regiones a identificar y ejecutar de manera efectiva nuevas oportunidades de crecimiento. La Nube de Equifax, combinada con los activos de datos únicos de Equifax, las soluciones analíticas y de toma de decisiones líderes y las soluciones de Identidad y Fraude ayudarán a acelerar la transformación digital de Boa Vista Serviços y aumentarán la escala del negocio de Boa Vista Serviços para un éxito continuo, satisfaciendo las necesidades cambiantes de ambos. consumidores y prestamistas en Brasil.
La oferta inicial de Equifax para adquirir Boa Vista Serviços fue Anunciado el 19 de diciembre de 2022. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Boa Vista Serviços y otras condiciones de cierre habituales y se espera que se complete en algún momento del segundo trimestre de 2023, momento en el cual la empresa se convertirá en una subsidiaria de Equifax Brasil. No se prevé que la adquisición tenga un impacto material en los resultados financieros de Equifax de 2023.
BofA Securities se desempeña como asesor financiero de Equifax, y Hogan Lovells US LLP y Machado Meyer Advogados actúan como asesores legales de Equifax.
DECLARACIONES A FUTURO
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva. Todas las declaraciones que aborden el desempeño operativo y los eventos o desarrollos que esperamos o anticipemos que ocurrirán en el futuro, incluidas las declaraciones relacionadas con nuestra capacidad para consumar la transacción propuesta con Boa Vista Serviços, la capacidad de Boa Vista Serviços para recibir la aprobación de los accionistas y satisfacer otros condiciones de cierre, los beneficios financieros y operativos esperados, las sinergias y el crecimiento de la transacción propuesta y nuestra capacidad para integrar Boa Vista Serviços y sus productos, servicios, tecnologías, sistemas de TI y personal en nuestras operaciones, y declaraciones similares sobre nuestra perspectiva y nuestro negocio Los planes son declaraciones prospectivas. Creemos que estas declaraciones prospectivas son razonables cuando se hacen. Sin embargo, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas o proyecciones actuales. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en nuestro Formulario 10-K de 2021 y las presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. («SEC»). Como resultado de tales riesgos e incertidumbres, le instamos a que no confíe indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha en que se hicieron. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exija la ley.
SIN OFERTA NI SOLICITUD
Esta comunicación no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación en virtud de la leyes de valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada.
Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no debe, bajo ninguna circunstancia, constituir, interpretarse o entenderse como una recomendación de inversión, ni como una oferta para adquirir ninguno de los valores de Equifax o Equifax Brasil.
PRESENTACIONES ANTE LA SEC
Equifax y Equifax Brasil planean presentar una Declaración de Registro en el Formulario S-4/F-4 ante la SEC en relación con la transacción. El Formulario S-4/F-4 contendrá un prospecto y otros documentos. El formulario S-4/F-4 y el prospecto contendrán información importante sobre Equifax, Equifax Brasil, Boa Vista Serviços, la transacción y asuntos relacionados. Los inversores y accionistas de Boa Vista Serviços deben leer atentamente el prospecto y los demás documentos presentados ante la SEC en relación con la transacción antes de tomar cualquier decisión con respecto a la transacción. El formulario S-4/F-4 y el prospecto, y todos los demás documentos presentados ante la SEC en relación con la adquisición estarán disponibles sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, el prospecto y todos los demás documentos presentados ante la SEC en relación con la adquisición se pondrán a disposición de los inversores de forma gratuita llamando o escribiendo a Equifax Inc., Attn: Office of Corporate Secretary, PO Box 4081, Atlanta, Georgia 30302, teléfono (404) 885-8000.
ACERCA DE EQUIFAX INC.
En Equifax (NYSE: EFX), creemos que el conocimiento impulsa el progreso. Como empresa global de datos, análisis y tecnología, desempeñamos un papel esencial en la economía global al ayudar a las instituciones financieras, empresas, empleadores y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza. Nuestra combinación única de datos diferenciados, análisis y tecnología en la nube impulsa los conocimientos para impulsar las decisiones para hacer avanzar a las personas. Con sede en Atlanta y respaldada por más de 14 000 empleados en todo el mundo, Equifax opera o tiene inversiones en 24 países de América del Norte, América Central y del Sur, Europa y la región de Asia Pacífico. Para más información visite Equifax.com
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Kate Walker para Equifax
[email protected]
FUENTE Equifax Inc.
