Neptune Wellness Solutions Inc. («Neptuno» o la «Compañía») (NASDAQ: NEPT), una empresa de bienes de consumo envasados centrada en marcas de estilo de vida basadas en plantas, sostenibles y con un propósito específico, anunció hoy que después de una cuidadosa consideración y evaluación de posibles alternativas estratégicas para mejorar el valor de la empresa, la Junta Directiva ha aprobado un plan para proceder con la escisión de la mayoría de su participación accionaria en Sprout Organics a los accionistas de Neptune («Brote»), una marca orgánica de alimentos para bebés y niños pequeños. Una vez completada la escisión, que seguiría al intercambio previamente anunciado por parte de Neptune de la deuda existente de Sprout por capital de Sprout, de conformidad con la hoja de términos firmada con Morgan Stanley como se anunció previamente, se anticipa que Neptune cedería la mayoría de su participación accionaria en Sprout a los accionistas actuales de Neptune, y Neptune mantendría una participación retenida de aproximadamente entre el 10% y el 15%.

La Compañía cree que hay muchos beneficios al proceder con la transacción de escisión contemplada, incluida la reducción de los costos operativos y los requisitos de efectivo de Neptune y, en general, la reducción de la exposición a la deuda de Neptune, de modo que la posición financiera general y los flujos de efectivo de Neptune mejorarían.

Neptune proporcionará actualizaciones cuando se determinen más detalles de la transacción derivada propuesta. Neptune continúa evaluando opciones estratégicas adicionales disponibles para que la Compañía desbloquee y maximice el valor para los accionistas, incluidas alternativas comerciales y financieras estratégicas, que pueden incluir, entre otras, la monetización de activos, asociaciones estratégicas, etc.

La finalización de la transacción de escisión propuesta y la distribución contemplada de las acciones de Sprout a los accionistas de Neptune están sujetas a una serie de condiciones, incluida la finalización de análisis de estructuración legal y fiscal, la finalización del análisis financiero, la determinación de la estructura de Sprout y la determinación de los detalles finales de la transacción, la liquidación de la junta directiva y el equipo administrativo de Sprout, las aprobaciones regulatorias requeridas, cualquier aprobación requerida de los accionistas, el cumplimiento de Neptune con sus acuerdos de deuda y la cotización de las acciones de Sprout en una bolsa de valores. No hay certeza de que se cumplan las condiciones anteriores o de que la transacción de escisión se complete en los términos propuestos o en absoluto. La Junta de Neptune puede determinar no continuar con la transacción si hubiera un cambio en las condiciones del mercado o en el interés de los inversores o si surgiera otra oportunidad que se consideraría que mejoraría el valor para las partes interesadas de Neptune.

Las acciones de Sprout que se distribuirán en la escisión no han sido registradas según la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores de EE. UU.»), o cualquier ley de valores estatal de EE. UU., y no se puede distribuir a los accionistas de Neptune a menos que estén registrados según la Ley de Valores de EE. UU. y todas las leyes de valores estatales aplicables o a menos que estén exentos o no sujetos a dichos requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de Neptune Wellness Solutions Inc.
Neptune es una empresa de bienes de consumo envasados ​​que tiene como objetivo innovar en productos de salud y bienestar. Fundada en 1998 y con sede en Laval, Quebec y una sede estadounidense en Júpiter, Florida, la empresa se centra en desarrollar una cartera de productos de consumo asequibles y de alta calidad que se alinean con las últimas tendencias del mercado de productos naturales, sostenibles, basados ​​en plantas y marcas de estilo de vida impulsadas por un propósito. Los productos de la compañía están disponibles en más de 29.000 establecimientos minoristas e incluyen marcas reconocidas de alimentos y bebidas orgánicos como Sprout Organics, Nosh y Nurturme, así como marcas de nutracéuticos como Biodroga y Forest Remedies. Con su infraestructura de cadena de suministro y fabricación eficiente y adaptable, la empresa puede responder rápidamente a la demanda de los consumidores e introducir nuevos productos a través de socios minoristas y canales de comercio electrónico. Visite neptunewellness.com para obtener más detalles.

Descargo de responsabilidad: declaraciones prospectivas de puerto seguro
Este comunicado de prensa contiene «información prospectiva» y «declaraciones prospectivas» (colectivamente, «declaraciones prospectivas») dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualquier declaración que implique discusiones con con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos o desempeño futuro no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas.

Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se relacionan, entre otras cosas, con: la finalización de la escisión contemplada y el intercambio de deuda de Sprout por capital de Sprout, la distribución de acciones de Sprout a los accionistas de Neptune y la base de dicha distribución, la recepción del accionista requerido, aprobaciones judiciales, bursátiles y regulatorias para la escisión contemplada, cualquier cotización de las acciones de Sprout en una bolsa de valores, aumentos del valor para los accionistas como resultado de la escisión contemplada, las implicaciones financieras de la escisión y el intercambio, el momento de la escisión contemplada e intercambio, y el momento de entrega de detalles adicionales sobre la escisión y el intercambio contemplados. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten exactas, y los resultados reales y eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Las declaraciones a futuro reflejan las creencias, opiniones y proyecciones de la administración en la fecha en que se realizan las declaraciones y se basan en una serie de suposiciones y estimaciones que, si bien las respectivas partes las consideran razonables, están inherentemente sujetas a importantes cambios comerciales, económicos y competitivos, incertidumbres y contingencias políticas y sociales. Los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas y la información contenida en este comunicado de prensa sobre estos tiempos. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas de creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, en caso de que cambien, excepto según lo exija la ley aplicable.

FUENTE Neptune Wellness Solutions Inc.