Nikola Corporation (Nasdaq: NKLA) ha comenzado un proceso de oferta pública suscrita registrada en la SEC con un límite de $100.0 millones en acciones ordinarias antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de oferta. Además, la compañía espera conceder una opción de 30 días al suscriptor para adquirir hasta $15.0 millones de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos de suscripción y las comisiones.

Al mismo tiempo, Nikola ha celebrado un acuerdo de compra de acciones a plazo con un inversor, lo que implica la compra de hasta $100.0 millones de acciones ordinarias de Nikola en una oferta directa registrada simultánea al precio de oferta pública. La cantidad real de acciones comunes compradas por el inversionista se reducirá en la medida del monto total de la oferta pública de la oferta pública, sujeto a ciertas condiciones. La oferta pública no depende del cierre de la oferta directa registrada concurrente, y a su vez, el cierre de la oferta directa registrada concurrente no depende del cierre de la oferta pública.

Actualmente, Nikola tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta pública y la oferta directa registrada concurrente para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Citigroup actúa como el único administrador contable de la oferta pública propuesta.

La Comisión de Bolsa y Valores presentó una declaración de registro de estante relacionada con las acciones y entró en vigencia el 14 de abril de 2022 (Archivo No. 333-264068). Es posible obtener una copia del suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto relacionado con la oferta pública y la oferta directa registrada concurrente, cuando esté disponible, de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o por teléfono al (800) 831-9146.

Es importante mencionar que este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Nikola Corporation es una empresa que está transformando la industria del transporte globalmente. Como diseñadora y fabricante de vehículos eléctricos de batería y de hidrógeno de cero emisiones, trenes motrices de vehículos eléctricos, componentes de vehículos, sistemas de almacenamiento de energía e infraestructura de estaciones de hidrógeno, a través de la marca HYLA, Nikola está impulsado a revolucionar el impacto económico y ambiental del comercio como lo conocemos hoy. La compañía fue fundada en 2015 y tiene su sede en Phoenix, Arizona.

Cabe mencionar que este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores con respecto a Nikola, incluidas las declaraciones que se relacionan con el momento, el tamaño y la finalización de la oferta pública propuesta y la oferta directa registrada concurrente, la concesión a los suscriptores de la opción de compra de acciones adicionales en la oferta pública, y otra información que no sea histórica.

La compañía hace énfasis en que los resultados o desarrollos reales pueden diferir materialmente de los proyectados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tal diferencia incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de la oferta pública y la oferta directa registrada simultánea en los términos anticipados o en absoluto, las condiciones del mercado y la satisfacción de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública y la oferta registrada simultánea.

Se incluye más información sobre los riesgos e incertidumbres que enfrenta Nikola en la sección titulada «Factores de riesgo» en el suplemento del prospecto preliminar relacionado con la oferta pública y la oferta directa registrada concurrente presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores. Nikola renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

FUENTE Corporación Nikola